最直觀(guān)！用數字丈量智能安防國內及海外市場(chǎng)

根據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國互聯(lián)網(wǎng)+安防行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰略規劃分析報告》顯示，近年來(lái)，隨著(zhù)安防需求不斷提升，傳統安防企業(yè)借助人工智能、云計算、大數據、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)等技術(shù)呈現多元化快速發(fā)展，我國安防行業(yè)市場(chǎng)規模從2010年的2350億元增長(cháng)到2016年的5400億元，年復合增長(cháng)率達到15%。

2016年中國安防工程產(chǎn)值約3100億元，安防產(chǎn)品產(chǎn)值約1900億元，報警運營(yíng)服務(wù)及其他產(chǎn)值約410億元。

近年來(lái)，中國視頻監控市場(chǎng)受平安城市建設，北京奧運會(huì )、上海世博會(huì )、廣州亞運會(huì )、深圳大運會(huì )等安保項目以及各行業(yè)視頻監控需求快速增長(cháng)等因素的刺激和拉動(dòng)，取得了快速發(fā)展，整體市場(chǎng)規模迅速擴大。據報告，2014年我國視頻監控設備市場(chǎng)規模為57.0億美元，2018年將突破100億美元，2014-2019年復合增長(cháng)率為15.7%。

從安防應用角度分析，2016年安防產(chǎn)品行業(yè)應用中，平安城市、智能交通和智能樓宇所占比例最高，分別達到24%、18%和16%，占據整個(gè)應用市場(chǎng)份額過(guò)半。此外，安防產(chǎn)品應用在文教衛、金融和能源、司法等多個(gè)領(lǐng)域，應用范圍十分廣泛。

全球安防服務(wù)行業(yè)近年來(lái)呈現快速發(fā)展趨勢。2015年，全球安防產(chǎn)業(yè)總收入2182億美元，同比增長(cháng)8.4%，2011年至2015年復合增長(cháng)率達到8%。其中，實(shí)體安防業(yè)2015年總收入1413億美元，占安防行業(yè)總收入的64.8%，信息技術(shù)安防總收入769億美元，占比35.2%。

安防市場(chǎng)規模未來(lái)五年(2016-2020)將持續增長(cháng)，但增速預計將略有放緩，年復合增長(cháng)率預期為7.6%。到2020年，安防市場(chǎng)年銷(xiāo)售額將達到3150億美元。

相比全球市場(chǎng)，中國安防市場(chǎng)發(fā)展更為迅速。在經(jīng)濟快速發(fā)展、國內安防需求不斷增長(cháng)的背景下，國內安防行業(yè)實(shí)現快速成長(cháng)。根據報告，2016年我國安防行業(yè)總產(chǎn)值達到5400億元，安防產(chǎn)業(yè)占國內生產(chǎn)總值7%，行業(yè)增速11.11%，國內安防市場(chǎng)增速顯著(zhù)高于全球平均水平。

英國每千人約擁有75臺監控攝像機，美國平均每千人約有96臺監控攝像頭，而相比之下，我國攝像頭密度位居前列的北京與上海每千人配備的攝像頭數目均不到40，而其他二三線(xiàn)城市人均攝像頭數量更是遠遠小于英美等發(fā)達國家。較低的人均安防設備數量以及安防地區發(fā)展的不均衡為國內提供了充足市場(chǎng)，我們認為目前國內安防監控市場(chǎng)仍具有較大空間。

此外，安防產(chǎn)品不同于其他產(chǎn)品，其應用環(huán)境比較惡劣。同時(shí)安防設備技術(shù)升級換代較快，從行業(yè)調研數據來(lái)看，一般3~5年就會(huì )升級換代一次。相對于增量市場(chǎng)，存量市場(chǎng)設備更新?lián)Q代也是組成了安防市場(chǎng)發(fā)展的重要部分。

我們認為一帶一路戰略對于相關(guān)地區安防要求將提出較高要求，相關(guān)地區安防行業(yè)有望受到強力拉動(dòng)。以新疆地區為例，新疆作為“一帶一路”經(jīng)濟的核心區，地區安全維穩關(guān)乎“一帶一路”國家級頂層戰略推進(jìn)的進(jìn)程，安防需求不斷增長(cháng)。根據報告，從2009年開(kāi)始，新疆大幅增加財政對公共安全領(lǐng)域的支出，年增速均保持在10%以上，2016年同比增加約20%，大幅領(lǐng)先全國水平。據新疆政府和社會(huì )資本合作中心的數據，2017年新疆各大城市區域的平安城市、智慧城市以及安防工程相繼開(kāi)始招標建設，新疆周邊城市在烏魯木齊安防建設示范下開(kāi)始加緊平安城市及智慧城市建設。

平安城市建設起源于“科技強警”戰略和城市報警與監控系統建設，即“3111”試點(diǎn)工程。平安城市作為公共安全技術(shù)防范系統的重要組成部分與安防行業(yè)的關(guān)系十分緊密。其中視頻監控系統是平安城市建設的重要環(huán)節，自2005年來(lái)，“平安城市”建設累計投入超5000億，其中視頻監控設備投入約占1/3，北上廣深等一線(xiàn)城市的治安視頻監控攝像機投放均已超25萬(wàn)臺，然而很多二三四線(xiàn)城市，視頻監控攝像頭覆蓋率仍極低，提升空間巨大。

目前，平安城市項目越來(lái)越多的摻雜了智能交通建設內容，治安視頻監控項目不單單有卡口內容，還包括電子警察，甚至交通信號控制、交通誘導等建設內容。2016年平安城市過(guò)億項目共有47項，合計市場(chǎng)規模約109.2億。

2016年國內智慧城市項目集中落地并呈現智能化升級特點(diǎn)，眾多項目中包含智能交通管理、平安城市、智能交通運輸、智能停車(chē)等內容。我們認為智慧城市建設對于安防產(chǎn)業(yè)以及智能化具有巨大的推動(dòng)作用。2016年智慧城市過(guò)億項目共有22項，合計市場(chǎng)規模約187.8億。

在政府部門(mén)的全力推動(dòng)下，2016年P(guān)PP項目加快落地，各地地方PPP項目需求不斷加大，截至2016年12月末，全國入庫項目11260個(gè)，投資額13.5萬(wàn)億元。其中，已簽約落地的1351個(gè)，投資額2.2萬(wàn)億元;國家示范項目743個(gè)，投資額1.86萬(wàn)億元。

安防PPP項目同樣處于加速推進(jìn)階段，伴隨政府對PPP項目的大力支持，安防PPP項目即將進(jìn)入高速發(fā)展軌道。

安防監控行業(yè)從誕生初期開(kāi)始，一路發(fā)展的目標就是從被動(dòng)防御轉化為主動(dòng)防御。這個(gè)目標隨著(zhù)視頻監控系統大聯(lián)網(wǎng)和高清化的發(fā)展，正在愈發(fā)強烈。特別是，高清攝像頭產(chǎn)生了海量數據，需要一種新的方法來(lái)進(jìn)行視頻信息提取和分析。因此，擅長(cháng)處理海量數據的人工智能則顯得尤為重要。

高清技術(shù)日益進(jìn)步，圖像的分辨率從D1到720P、1080P再到4K逐步進(jìn)階。同時(shí)，高清攝像頭的占比也在擴大。根據中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)報告，2012年全國高清攝像機(包括IPC、HD-SDI、HD-MDI，720p、1080i、1080p等全部在內)總出貨量已突破360萬(wàn)臺，約占到了攝像機市場(chǎng)總量的20%。2014年，高清攝像機總出貨量約為920萬(wàn)臺，約占到攝像機市場(chǎng)總量的46%。

2015年，高清攝像機總出貨量約為1500萬(wàn)臺，約占到攝像機市場(chǎng)總量的55%，達到了市場(chǎng)第一。其中，每日產(chǎn)生的視頻監控錄像，按平均每臺每小時(shí)產(chǎn)生1.5G，一日24小時(shí)計算，其數據量就可達到千PB以上，累積的歷史數據則更為龐大。

英國是全球安防設備安裝和使用普及率最高的國家之一，英國安防行業(yè)維持穩定且適度的發(fā)展態(tài)勢。根據數據顯示，2015年英國安防服務(wù)行業(yè)總收入約為108億美元，2011-2015年復合增長(cháng)率3.1%，其中2015年英國安防雇員人數將超過(guò)33萬(wàn)人，復合增長(cháng)率達3.3%,而實(shí)體安防業(yè)2015年總收入達到56億美元，占整個(gè)安防行業(yè)收入的51.5%,而信息技術(shù)安防收入為52億美元，占比48.5%。

英國安防業(yè)發(fā)展驅動(dòng)力主要來(lái)自于以下幾個(gè)方面:首先，英國是全世界安裝監控攝像機最多的國家，閉路電視的鏡頭數量2015年超過(guò)800萬(wàn)個(gè)，占英國安防設備30%和全球10%的市場(chǎng)份額，并且以每年2.9%的速度持續增長(cháng)。其次，由于英國政府近年來(lái)不斷削減開(kāi)支，導致雇用私人安保機構從事監獄、警務(wù)支持等公共服務(wù)數量大幅增加。另外，由于近年來(lái)公共安全和恐怖襲擊事件頻發(fā)，政府加大了針對諸如機場(chǎng)、地鐵等敏感區域的安防等級。

預計英國未來(lái)安防行業(yè)發(fā)展將呈現加速趨勢。2015-2020年，英國安防行業(yè)年復合增長(cháng)率預計為4.6%,2020年行業(yè)總收入預計將達到135億美元。

2015-2020年英國安防行業(yè)市場(chǎng)規模(十億美元)

數據來(lái)源：公開(kāi)資料、智研咨詢(xún)整理

北美作為全世界最大安防市場(chǎng)，其中美國約占90%、加拿大占8%、墨西哥占2%。北美洲安防市場(chǎng)主要呈現以下特點(diǎn)∶需求量大、價(jià)格競爭激烈、制造商多、市場(chǎng)成熟，是安防企業(yè)競相角逐之地。

北美市場(chǎng)中，發(fā)展較為成熟的莫過(guò)于美國安防市場(chǎng)。美國安防企業(yè)大多以生產(chǎn)制造商的角色出現，采用跨國式的經(jīng)營(yíng)模式，不少企業(yè)與國際同行建立了廣泛的戰略合作伙伴關(guān)系，大約有80%的產(chǎn)品需委外加工。在北美市場(chǎng)，韓國產(chǎn)品和臺灣產(chǎn)品不時(shí)出現。

巴西作為南美安防市場(chǎng)的大國，其安防市場(chǎng)規模也相當大，占據南美市場(chǎng)大多數份額。其安防市場(chǎng)發(fā)展特性為：穩定成長(cháng)、價(jià)格競爭激烈。南美洲安防生產(chǎn)制造商較少，過(guò)去主要依靠從美國進(jìn)口。

不同于英國和美國看重產(chǎn)品質(zhì)量，南美安防用戶(hù)大多數對價(jià)格比較在乎。在產(chǎn)品流通渠道方面，由于本地制造商較少且多以亞洲市場(chǎng)、歐美市場(chǎng)為采購目標，因此安防企業(yè)大多以進(jìn)口、批發(fā)，工程安裝為主。

印度視頻監控設備市場(chǎng)在2013年第一次超過(guò)3億美元，在未來(lái)五年的增長(cháng)速度將會(huì )越來(lái)越快。截止2015年，越南的復合年均增長(cháng)率CAGR預計將達到22.3%，成為全東南亞最高。

泰國90%的安防產(chǎn)品依賴(lài)進(jìn)口，近年來(lái)，泰國政府投資力度也不斷加強，城市監控、交通運輸及邊境安防是泰國政府主要投入的領(lǐng)域，而中、臺、韓產(chǎn)品是泰國安防產(chǎn)品進(jìn)口的主要國家和地區。

以德國、英國、法國等為代表的西歐安防市場(chǎng)占全球安防市場(chǎng)36%。歐洲安防市場(chǎng)主要有以下特點(diǎn)∶需求穩定、注重產(chǎn)品質(zhì)量、競爭多樣、產(chǎn)品高低端差異明顯，流通渠道各有不同。

歐洲市場(chǎng)以單一市場(chǎng)為主，各國以自己的市場(chǎng)為中心，幾乎沒(méi)有連鎖方式經(jīng)營(yíng)的企業(yè)。市場(chǎng)對新產(chǎn)品的接收力較強，產(chǎn)品多樣，比較關(guān)心產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比。