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照明行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩 LED領(lǐng)域或成競爭“主戰場(chǎng)”
時(shí)間:2016-06-16 09:39:07 來(lái)源:深圳市智慧安防行業(yè)協(xié)會(huì ) 作者:新興產(chǎn)業(yè)智庫
【智慧安防網(wǎng)訊】2015年全球照明行業(yè)銷(xiāo)售額5600億人民幣，同比增長(cháng)8%，出口額453億美元，同比增長(cháng)9%，其中LED照明產(chǎn)品出口額108億美元，同比增長(cháng)20%;全行業(yè)銷(xiāo)售額與出口額增幅近年來(lái)首次降為個(gè)位數，2014年分別為10.5%和15.5%。原因主要有兩點(diǎn)，一是由于中國照明行業(yè)高速發(fā)展，產(chǎn)能明顯過(guò)剩;二是由于中國照明產(chǎn)業(yè)在國際市場(chǎng)占有率已經(jīng)很高。預計未來(lái)也不會(huì )再有兩位數的增幅了，中國照明產(chǎn)業(yè)同中國經(jīng)濟發(fā)展一樣進(jìn)入新常態(tài)。未來(lái)，全球照明市場(chǎng)的競爭可能會(huì )集中于LED領(lǐng)域。
照明行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩 LED領(lǐng)域或成競爭“主戰場(chǎng)”
在日前舉辦的2016中國LED產(chǎn)業(yè)國際競爭力發(fā)展大會(huì )暨第二屆中國LED企業(yè)國際競爭力TOP10頒獎典禮活動(dòng)上，廣東省半導體照明產(chǎn)業(yè)聯(lián)合創(chuàng )新中心主任、廣東省高智新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院院長(cháng)眭世榮博士，以“國際LED產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析及趨勢預測”為題作了一次干貨滿(mǎn)滿(mǎn)的精彩報告。
一、談國際經(jīng)濟形勢
新特征、新趨勢，全球貿易仍難脫困
“進(jìn)入2016年，發(fā)達國家缺乏有效經(jīng)濟促進(jìn)手段，發(fā)展中國家則面臨多重經(jīng)濟轉型壓力?！痹谶M(jìn)行國際經(jīng)濟形勢總體分析時(shí)，眭世榮院長(cháng)以2014-2017年世界經(jīng)濟GDP增長(cháng)趨勢的對比圖（見(jiàn)圖一）作為依據，指出，2015年全球經(jīng)濟出現放緩的現象，資本回報率也是明顯降低。根據國際貨幣基金組織的統計顯示：2015年世界經(jīng)濟增長(cháng)3.1%，為2009年以來(lái)最低增速。進(jìn)入2016年，世界經(jīng)濟延續弱勢復蘇格局，美元加息進(jìn)程不確定性增大，地緣政治風(fēng)險上升，全球貿易仍難以擺脫困境。
圖一
那么，當前世界經(jīng)濟發(fā)展又將有何新特征和新趨勢？
對此，他認為，“當前世界經(jīng)濟發(fā)展的新特征，首先就是在4.0時(shí)代下全球資源要素進(jìn)行優(yōu)化配置，隨著(zhù)全球化4.0時(shí)代來(lái)臨，全球貿易投資、貨幣、信息、技術(shù)等要素在市場(chǎng)機制作用下正在向著(zhù)最有效率的地方進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉移和要素重組。與此同時(shí)，創(chuàng )新驅動(dòng)戰略將會(huì )成為全球經(jīng)濟復蘇的新動(dòng)力?？梢灶A見(jiàn)，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、機器人技術(shù)、3D打印、人工智能、航天航海、生物醫藥等新技術(shù)不斷涌現，將會(huì )使世界經(jīng)濟尋找到新的突破方向。目前中國正在推進(jìn)的“中國制造2025”，推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng) ”、“雙創(chuàng )”等，就是為了在未來(lái)以創(chuàng )新驅動(dòng)戰略使經(jīng)濟爆發(fā)出新的活力?！?/span>
在新趨勢方面則主要可以體現在三大方面，其一是發(fā)達經(jīng)濟體復蘇緩慢，例如美國經(jīng)濟復蘇放緩，歐元區經(jīng)濟艱難復蘇，日本經(jīng)濟回暖壓力較大。據統計，2015年美國GDP增長(cháng)僅為2.4%，消費支出不振;歐元區19國GDP增長(cháng)1.6%，CPI和PPI雙雙低迷;日本經(jīng)濟增長(cháng)0.5%，IMF更預計2016年日本經(jīng)濟增長(cháng)0.5%，2017年為-0.1%。
其二是新興經(jīng)濟體成為了全球經(jīng)濟增長(cháng)的新希望，亞洲作為新興經(jīng)濟體最集中的地區，總體仍保持較快增長(cháng)勢頭，2015年亞洲發(fā)展中國家經(jīng)濟增速達到6.5%，對世界經(jīng)濟增長(cháng)貢獻率為44%。其三，中國經(jīng)濟仍是引領(lǐng)世界經(jīng)濟增長(cháng)的重要力量。作為全球第一大貿易國，中國企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始了向全球配置資源。2016年1-2月中國非金融類(lèi)對外直接投資同比增長(cháng)71.8%，對外投資已經(jīng)遠超引進(jìn)外資。另外，在“一帶一路”戰略下，中國與沿線(xiàn)60多個(gè)國家的項目、戰略和規劃的對接也有望取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
二、談全球LED照明產(chǎn)品需求規模
LED家居照明將成主要應用市場(chǎng)
從宏觀(guān)上了解到目前世界經(jīng)濟形勢之后，眭世榮順勢把焦點(diǎn)引到了行業(yè)人士最為關(guān)注的全球LED照明產(chǎn)品需求規模上。他介紹到，根據相關(guān)市場(chǎng)研究機構估算：2015年世界LED照明市場(chǎng)規模為257億美元。從全球LED照明市場(chǎng)份額（見(jiàn)圖二）統計中可以看到，主要就是被歐洲（23%）、中國（21%）、美國（19%）、日本（9%）瓜分。
圖二
此外，從圖二還可以看到，新興市場(chǎng)包括亞洲其他地區、中東與印度、及拉丁美洲也不容小覷，占有高達28%的市場(chǎng)份額，這些國家及地區在人口數量、政策推動(dòng)與項目推廣等推動(dòng)下，預期在未來(lái)有較大的市場(chǎng)前景，這無(wú)疑也是相當值得關(guān)注。據他透露，事實(shí)上廣東省企業(yè)出口的市場(chǎng)主要也在這幾個(gè)區域。
眭世榮指出，LED照明滲透率將加速提升，從2016年與2020年全球LED照明主要市場(chǎng)的滲透率比較（見(jiàn)圖三）可以看到，2016年LED主要市場(chǎng)中家居照明滲透率為48.3%，同比上升12.8個(gè)百分點(diǎn);商業(yè)照明滲透率約為36.6%，同比提升3.6個(gè)百分點(diǎn);工業(yè)照明滲透率為18.7%，同比提升2.5個(gè)百分點(diǎn);市政照明滲透率52.2%，同比提升5.5個(gè)百分點(diǎn);特種照明滲透率約為66.1%，同比上升13.4個(gè)百分點(diǎn)。根據研究推測，家居照明市場(chǎng)將快速打開(kāi)，2020年家居市場(chǎng)LED市場(chǎng)滲透率在將上升至69.8%，家居照明市場(chǎng)將躍居為L(cháng)ED照明的主要應用市場(chǎng)?！耙袁F在照明市場(chǎng)的格局來(lái)看，十三五開(kāi)始這五年，正是家居照明替換的重要時(shí)期?！?/span>
圖三
再來(lái)看全球LED顯示市場(chǎng)規模變化（見(jiàn)圖四），LED顯示市場(chǎng)的熱點(diǎn)領(lǐng)域是LED背光源，隨著(zhù)LED光滲透率提升，目前LED背光已經(jīng)在液晶電視和筆記本電腦上呈現完全替代的趨向（見(jiàn)圖五）。數據顯示，2016年全球LED顯示的市場(chǎng)規模為160億美元，預計在2020年，全球LED顯示的市場(chǎng)規模將達到310億美元。
圖四
圖五
三、談LED主要市場(chǎng)需求
多國規模持續增長(cháng)，國內企業(yè)差距明顯
在針對全球主要市場(chǎng)需求進(jìn)行分析的過(guò)程中，眭世榮以美國、德國、日本、荷蘭、印度五國為例子展開(kāi)闡述。
他介紹到，全球單一最大市場(chǎng)是在美國，相對而言，美國的市場(chǎng)利潤率要比國內市場(chǎng)的利潤率高出很多，2015年美國LED市場(chǎng)銷(xiāo)售總額是49.70億美元，預計到2019年銷(xiāo)售總額達到86.93億，年均增長(cháng)率15%。從細分市場(chǎng)看，預計2016年美國LED照明產(chǎn)品、LED穩態(tài)顯示屏、燈箱標牌銷(xiāo)售規模分別達到48.58億美元、4.61億美元、3.96億美元?！霸诿绹袌?chǎng)上，LED照明排名前十的銷(xiāo)售品牌目前沒(méi)有一家是中國企業(yè)，主要銷(xiāo)售品牌還是集中在飛利浦、歐司朗等本土品牌上，而美國市場(chǎng)的前十大品牌產(chǎn)品銷(xiāo)售約占60%的市場(chǎng)規模，所以國內LED照明企業(yè)家還是應該要看到自身和國際市場(chǎng)的差距”。
德國LED市場(chǎng)方面，2015年其規模達到6.6億美元，預計2019年LED照明市場(chǎng)規模達到13.9億美元，年復合增長(cháng)率21.75%。由此我們可以發(fā)現，德國市場(chǎng)的增速比美國還要大。由于德國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達，LED產(chǎn)品在汽車(chē)領(lǐng)域應用占據細分市場(chǎng)首位。2015年汽車(chē)應用領(lǐng)域的LED產(chǎn)品銷(xiāo)售規模達到3.61億美元，這又跟作為全球汽車(chē)照明市場(chǎng)領(lǐng)導者的歐司朗是德國企業(yè)有很大關(guān)系。德國的LED市場(chǎng)主要由國際五大品牌廠(chǎng)控制，它們包括了歐司朗、飛利浦、科銳、日亞化和三星等國際巨頭，同樣難覓中國企業(yè)的身影。
2015年日本LED照明市場(chǎng)規模為9.7億美元，預測到2019年增長(cháng)至19.5億美元，年均復合增長(cháng)率為20.38%，增速穩健。與歐美國家不同是，日本工業(yè)領(lǐng)域的LED產(chǎn)品應用最廣泛，其銷(xiāo)售規模遠高于住宅、商業(yè)等其他應用領(lǐng)域。在日本市場(chǎng)還是以本土品牌為主，排名前五Nichia Corperation、Toyoda Gosei、Stamley Electric、Panasonic Corporation、Shrap Electronics Corp.等日系企業(yè)，這五家公司LED產(chǎn)品銷(xiāo)售總市場(chǎng)份額約為55%。
荷蘭是歐盟LED照明普及度最高的國家之一。荷蘭政府大力采用LED公共照明系統，民眾對LED認知度較高。2015年荷蘭LED市場(chǎng)規模為2.62億美元，其中LED照明產(chǎn)品、LED顯示屏、LED燈箱標牌市場(chǎng)規模分別是2.44億美元、0.12億美元、0.05億美元。荷蘭對本土飛利浦品牌的認可度極高，飛利浦占據70%以上LED市場(chǎng)份額，成為名副其實(shí)的一枝獨秀。由此可見(jiàn)，中國LED企業(yè)進(jìn)入荷蘭LED市場(chǎng)的難度也比較高。
新興市場(chǎng)國家印度的LED照明市場(chǎng)呈現快速增長(cháng)的勢頭，2015年市場(chǎng)規模是9.24億美元，預計到2019年市場(chǎng)規模達到32.25億美元，年復合增長(cháng)率為37.0%。其次是LED燈箱標牌市場(chǎng)、LED顯示屏市場(chǎng)，市場(chǎng)需求還遠未打開(kāi)。印度LED銷(xiāo)售市場(chǎng)主要被國外國際品牌廠(chǎng)商Philips、Osram、GE等占據。隨著(zhù)印度政府對LED照明的積極推進(jìn)，印度LED市場(chǎng)需求將持續爆發(fā)，在“一帶一路”等國家戰略推動(dòng)下，擁有全球第二大人口、門(mén)檻較低的印度需求持續火爆。
四、談LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
全新市場(chǎng)機會(huì )將帶來(lái)千億市場(chǎng)規模
眭世榮并對LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行了預測。他表示，在技術(shù)發(fā)展的趨勢，應該看到新材料、新工藝在創(chuàng )新、升級、跨界的技術(shù)融合。首先是LED襯底第三代半導體技術(shù)、CSP倒裝技術(shù)逐漸成熟，他介紹到，科技部2016年開(kāi)始推出第三代半導體材料的專(zhuān)項，廣東省將積極的開(kāi)展這方面的工作。第二是LED照明的能效、光色質(zhì)量及顯色性表征值進(jìn)一步提高。照明技術(shù)將與信息技術(shù)深度融合，智慧照明技術(shù)逐漸成熟。以及Micro-LED技術(shù)、量子點(diǎn)發(fā)光技術(shù)、納米發(fā)光技術(shù)、石墨烯發(fā)光技術(shù)的方興未艾。
眭世榮表示，隨著(zhù)照明技術(shù)和信息技術(shù)深度的融合，智慧照明正逐步成熟。在未來(lái)LED的技術(shù)相對成熟以后，LED創(chuàng )新驅動(dòng)力量可以從以下幾方面來(lái)看：智能照明、可見(jiàn)光通信、植物照明、紫外光LED和第三代半導體材料，預計這些技術(shù)將是有力推動(dòng)LED創(chuàng )新的五大方向。
“我們看到這些產(chǎn)品的方向都是未來(lái)五年或者是十年新增的LED市場(chǎng)趨勢，這些方向我們認為會(huì )帶來(lái)千億以上的新市場(chǎng)規模?！睆氖袌?chǎng)的發(fā)展趨勢來(lái)看，全球LED照明的市場(chǎng)規模增長(cháng)在放緩，主要是由于替代性光源產(chǎn)品（含燈管、球泡燈）等產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌，產(chǎn)品利潤不如預期，LED照明市場(chǎng)增長(cháng)動(dòng)力不足。2015年全球LED照明市場(chǎng)規模為257億美元，增長(cháng)率比2014年下降24個(gè)百分點(diǎn)。預計2016年到2017年全球LED照明市場(chǎng)增長(cháng)逐漸趨緩和穩定，部分替代性光源已經(jīng)更換完成，市場(chǎng)增長(cháng)率跌至20%以下，并維持穩定。
“為此，所以我們必須尋找新的市場(chǎng)機會(huì )”，他說(shuō)，“市場(chǎng)發(fā)展的趨勢，歐美市場(chǎng)在持續的發(fā)酵，新興市場(chǎng)已經(jīng)看出是一個(gè)良好的增長(cháng)勢頭，通過(guò)對‘一帶一路’64個(gè)國家進(jìn)行跟蹤、研究，可以看到在這些市場(chǎng)，尤其是埃及、巴西、波蘭這些新興市場(chǎng)的機會(huì )非常多，這是一個(gè)令人興奮和鼓舞的市場(chǎng)機會(huì )”。
例如新興市場(chǎng)國家中越南的市場(chǎng)，憑借飛速的經(jīng)濟發(fā)展需求、巨大的人口紅利、政府政策扶持等因素，搭乘“中國-東盟自貿區”、中國“一帶一路”等有政策紅利，越南LED照明市場(chǎng)需求潛力巨大。中越經(jīng)貿關(guān)系密切，中國是越南LED照明的第一進(jìn)口大國，2015年1-12月越南進(jìn)口市場(chǎng)中國占99%。
埃及是中東和非洲最大的消費市場(chǎng)，LED市場(chǎng)輻射廣，潛力大。埃及與中東及非洲有自由貿易協(xié)議，LED產(chǎn)品將輻射中東及非洲市場(chǎng)，埃及遷都、經(jīng)濟特區建設將帶動(dòng)基建設施，LED市場(chǎng)需求大潛力巨大。2010年-2015年中國對埃及LED照明產(chǎn)品出口規模高速增長(cháng)。2010年出口金額僅為0.08億美元，2015年增長(cháng)至1.28億美元，同比增長(cháng)率達到212.20%。
印度是人口第二大國，發(fā)展速度快，市場(chǎng)需求潛力大。2015年1-12月，印度LED照明產(chǎn)品進(jìn)口國家中，中國以75.4%進(jìn)口占比排在首位。在印度LED照明進(jìn)口產(chǎn)品中，天花板燈、LED面板燈、LED燈條燈帶、投射燈占比前四。從2014年開(kāi)始，中國對印度LED照明產(chǎn)品出口規模激增，出口金額3.71億美元，同比增速231.25%。2015年出口規模達6.09億美元，預計未來(lái)出口規模將穩步提升。
作為南美洲最大的轉口國，全南美洲約有40%的照明類(lèi)產(chǎn)品來(lái)自巴西，除了得到政府支持，還有賽事帶動(dòng)，市場(chǎng)潛力大。2015年1-12月，巴西LED照明產(chǎn)品進(jìn)口國家中，中國以51.2%進(jìn)口占比排在首位。在巴西LED照明進(jìn)口產(chǎn)品中，LED面板燈、投射燈、LED球泡燈、天花板燈占比前四。2010年出口金額金額0.47億美元，2015年出口規模5.53億美元。從過(guò)去出口國家排名的第20名上升至第8名。
國內企業(yè)遠征海外國際市場(chǎng)，出口日益頻繁，在國際貿易的趨勢上，專(zhuān)利和技術(shù)標準等貿易壁壘問(wèn)題也日益突出。眭世榮透露，“我們下一步將會(huì )和商務(wù)廳共同研究，關(guān)于如何應對未來(lái)貿易摩擦以及出口專(zhuān)利所面臨的瓶頸問(wèn)題”。據其介紹，隨著(zhù)全球LED產(chǎn)業(yè)競爭不斷加劇，為抵御外來(lái)競爭者沖擊，全球各主要廠(chǎng)商紛紛發(fā)力進(jìn)行技術(shù)突破，以占領(lǐng)LED技術(shù)的制高點(diǎn)。國際大廠(chǎng)不斷提高市場(chǎng)準入的技術(shù)標準，并相互通過(guò)交互授權避免專(zhuān)利糾紛，形成了龐大的專(zhuān)利網(wǎng)絡(luò )，以達到控制市場(chǎng)生態(tài)鏈的目的。發(fā)展中國家的LED產(chǎn)業(yè)未來(lái)要向高端發(fā)展，面臨著(zhù)專(zhuān)利和標準等貿易壁壘的極大挑戰。
在產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢方面，隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)國際轉移加快，中國企業(yè)也要深化“走出去”戰略。作為L(cháng)ED重要制造基地和全球最大應用市場(chǎng)，中國成為國際LED巨頭重點(diǎn)布局市場(chǎng)，而中國也迫切希望“走出去”占有全球市場(chǎng)。一方面，發(fā)達國家和地區的國際大公司，通過(guò)并購、重組等方式，逐步將勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)鏈中下游環(huán)節，向中國大陸和馬來(lái)西亞等發(fā)展中國家和地區轉移，實(shí)現全球統一營(yíng)銷(xiāo)策略下的上、中、下游整合。例如美國Cree、臺灣億光、佰鴻、歐司朗等行業(yè)龍頭在大陸設廠(chǎng)。另一方面，中國積極通過(guò)跨國并購、海外設廠(chǎng)、工程承包等多種方式“走出去”，借力國際市場(chǎng)渠道、國際大廠(chǎng)現有品牌價(jià)值、核心專(zhuān)利技術(shù)，規避知識產(chǎn)權糾紛風(fēng)險、提升國際競爭力。他繼而以廣東LED企業(yè)為例，介紹了中國LED企業(yè)走出去的區位選擇（見(jiàn)圖六）和模式選擇（見(jiàn)圖七）
圖六
圖七
他認為：“我們要看到國際大公司從事并購、重組的方式，將中下游環(huán)節進(jìn)行轉移，最近就是華為從深圳外遷到東莞，這件事在行業(yè)內引起了很大的反響?，F在很多企業(yè)也在關(guān)注，是不是有更多的企業(yè)會(huì )走到國外去，占領(lǐng)國外的市場(chǎng)，這也是重要的投資貿易的發(fā)展形勢。今天主要通過(guò)對前一段時(shí)間對行業(yè)數據的研究和分析，大致上給大家展示2016年發(fā)達國家市場(chǎng)和新興市場(chǎng)LED分析。從中也可以看到，不同的市場(chǎng)是有不同的需求，作為企業(yè)應當瞄準好這些市場(chǎng)，找準自己的定位和開(kāi)發(fā)好自己的產(chǎn)品。我相信在未來(lái)的十三五三到五年時(shí)間內，LED這個(gè)領(lǐng)域總的來(lái)說(shuō)，出口市場(chǎng)的機遇要比國內的機遇更大一些，所以我們期待著(zhù)在未來(lái)發(fā)展過(guò)程中，我們的企業(yè)能在出口領(lǐng)域取得更好的成績(jì)！”
照明行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩 LED領(lǐng)域或成競爭“主戰場(chǎng)”
在日前舉辦的2016中國LED產(chǎn)業(yè)國際競爭力發(fā)展大會(huì )暨第二屆中國LED企業(yè)國際競爭力TOP10頒獎典禮活動(dòng)上，廣東省半導體照明產(chǎn)業(yè)聯(lián)合創(chuàng )新中心主任、廣東省高智新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院院長(cháng)眭世榮博士，以“國際LED產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析及趨勢預測”為題作了一次干貨滿(mǎn)滿(mǎn)的精彩報告。
一、談國際經(jīng)濟形勢
新特征、新趨勢，全球貿易仍難脫困
“進(jìn)入2016年，發(fā)達國家缺乏有效經(jīng)濟促進(jìn)手段，發(fā)展中國家則面臨多重經(jīng)濟轉型壓力?！痹谶M(jìn)行國際經(jīng)濟形勢總體分析時(shí)，眭世榮院長(cháng)以2014-2017年世界經(jīng)濟GDP增長(cháng)趨勢的對比圖（見(jiàn)圖一）作為依據，指出，2015年全球經(jīng)濟出現放緩的現象，資本回報率也是明顯降低。根據國際貨幣基金組織的統計顯示：2015年世界經(jīng)濟增長(cháng)3.1%，為2009年以來(lái)最低增速。進(jìn)入2016年，世界經(jīng)濟延續弱勢復蘇格局，美元加息進(jìn)程不確定性增大，地緣政治風(fēng)險上升，全球貿易仍難以擺脫困境。
圖一
那么，當前世界經(jīng)濟發(fā)展又將有何新特征和新趨勢？
對此，他認為，“當前世界經(jīng)濟發(fā)展的新特征，首先就是在4.0時(shí)代下全球資源要素進(jìn)行優(yōu)化配置，隨著(zhù)全球化4.0時(shí)代來(lái)臨，全球貿易投資、貨幣、信息、技術(shù)等要素在市場(chǎng)機制作用下正在向著(zhù)最有效率的地方進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉移和要素重組。與此同時(shí)，創(chuàng )新驅動(dòng)戰略將會(huì )成為全球經(jīng)濟復蘇的新動(dòng)力?？梢灶A見(jiàn)，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、機器人技術(shù)、3D打印、人工智能、航天航海、生物醫藥等新技術(shù)不斷涌現，將會(huì )使世界經(jīng)濟尋找到新的突破方向。目前中國正在推進(jìn)的“中國制造2025”，推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng) ”、“雙創(chuàng )”等，就是為了在未來(lái)以創(chuàng )新驅動(dòng)戰略使經(jīng)濟爆發(fā)出新的活力?！?/span>
在新趨勢方面則主要可以體現在三大方面，其一是發(fā)達經(jīng)濟體復蘇緩慢，例如美國經(jīng)濟復蘇放緩，歐元區經(jīng)濟艱難復蘇，日本經(jīng)濟回暖壓力較大。據統計，2015年美國GDP增長(cháng)僅為2.4%，消費支出不振;歐元區19國GDP增長(cháng)1.6%，CPI和PPI雙雙低迷;日本經(jīng)濟增長(cháng)0.5%，IMF更預計2016年日本經(jīng)濟增長(cháng)0.5%，2017年為-0.1%。
其二是新興經(jīng)濟體成為了全球經(jīng)濟增長(cháng)的新希望，亞洲作為新興經(jīng)濟體最集中的地區，總體仍保持較快增長(cháng)勢頭，2015年亞洲發(fā)展中國家經(jīng)濟增速達到6.5%，對世界經(jīng)濟增長(cháng)貢獻率為44%。其三，中國經(jīng)濟仍是引領(lǐng)世界經(jīng)濟增長(cháng)的重要力量。作為全球第一大貿易國，中國企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始了向全球配置資源。2016年1-2月中國非金融類(lèi)對外直接投資同比增長(cháng)71.8%，對外投資已經(jīng)遠超引進(jìn)外資。另外，在“一帶一路”戰略下，中國與沿線(xiàn)60多個(gè)國家的項目、戰略和規劃的對接也有望取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
二、談全球LED照明產(chǎn)品需求規模
LED家居照明將成主要應用市場(chǎng)
從宏觀(guān)上了解到目前世界經(jīng)濟形勢之后，眭世榮順勢把焦點(diǎn)引到了行業(yè)人士最為關(guān)注的全球LED照明產(chǎn)品需求規模上。他介紹到，根據相關(guān)市場(chǎng)研究機構估算：2015年世界LED照明市場(chǎng)規模為257億美元。從全球LED照明市場(chǎng)份額（見(jiàn)圖二）統計中可以看到，主要就是被歐洲（23%）、中國（21%）、美國（19%）、日本（9%）瓜分。
圖二
此外，從圖二還可以看到，新興市場(chǎng)包括亞洲其他地區、中東與印度、及拉丁美洲也不容小覷，占有高達28%的市場(chǎng)份額，這些國家及地區在人口數量、政策推動(dòng)與項目推廣等推動(dòng)下，預期在未來(lái)有較大的市場(chǎng)前景，這無(wú)疑也是相當值得關(guān)注。據他透露，事實(shí)上廣東省企業(yè)出口的市場(chǎng)主要也在這幾個(gè)區域。
眭世榮指出，LED照明滲透率將加速提升，從2016年與2020年全球LED照明主要市場(chǎng)的滲透率比較（見(jiàn)圖三）可以看到，2016年LED主要市場(chǎng)中家居照明滲透率為48.3%，同比上升12.8個(gè)百分點(diǎn);商業(yè)照明滲透率約為36.6%，同比提升3.6個(gè)百分點(diǎn);工業(yè)照明滲透率為18.7%，同比提升2.5個(gè)百分點(diǎn);市政照明滲透率52.2%，同比提升5.5個(gè)百分點(diǎn);特種照明滲透率約為66.1%，同比上升13.4個(gè)百分點(diǎn)。根據研究推測，家居照明市場(chǎng)將快速打開(kāi)，2020年家居市場(chǎng)LED市場(chǎng)滲透率在將上升至69.8%，家居照明市場(chǎng)將躍居為L(cháng)ED照明的主要應用市場(chǎng)?！耙袁F在照明市場(chǎng)的格局來(lái)看，十三五開(kāi)始這五年，正是家居照明替換的重要時(shí)期?！?/span>
圖三
再來(lái)看全球LED顯示市場(chǎng)規模變化（見(jiàn)圖四），LED顯示市場(chǎng)的熱點(diǎn)領(lǐng)域是LED背光源，隨著(zhù)LED光滲透率提升，目前LED背光已經(jīng)在液晶電視和筆記本電腦上呈現完全替代的趨向（見(jiàn)圖五）。數據顯示，2016年全球LED顯示的市場(chǎng)規模為160億美元，預計在2020年，全球LED顯示的市場(chǎng)規模將達到310億美元。
圖四
圖五
三、談LED主要市場(chǎng)需求
多國規模持續增長(cháng)，國內企業(yè)差距明顯
在針對全球主要市場(chǎng)需求進(jìn)行分析的過(guò)程中，眭世榮以美國、德國、日本、荷蘭、印度五國為例子展開(kāi)闡述。
他介紹到，全球單一最大市場(chǎng)是在美國，相對而言，美國的市場(chǎng)利潤率要比國內市場(chǎng)的利潤率高出很多，2015年美國LED市場(chǎng)銷(xiāo)售總額是49.70億美元，預計到2019年銷(xiāo)售總額達到86.93億，年均增長(cháng)率15%。從細分市場(chǎng)看，預計2016年美國LED照明產(chǎn)品、LED穩態(tài)顯示屏、燈箱標牌銷(xiāo)售規模分別達到48.58億美元、4.61億美元、3.96億美元?！霸诿绹袌?chǎng)上，LED照明排名前十的銷(xiāo)售品牌目前沒(méi)有一家是中國企業(yè)，主要銷(xiāo)售品牌還是集中在飛利浦、歐司朗等本土品牌上，而美國市場(chǎng)的前十大品牌產(chǎn)品銷(xiāo)售約占60%的市場(chǎng)規模，所以國內LED照明企業(yè)家還是應該要看到自身和國際市場(chǎng)的差距”。
德國LED市場(chǎng)方面，2015年其規模達到6.6億美元，預計2019年LED照明市場(chǎng)規模達到13.9億美元，年復合增長(cháng)率21.75%。由此我們可以發(fā)現，德國市場(chǎng)的增速比美國還要大。由于德國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達，LED產(chǎn)品在汽車(chē)領(lǐng)域應用占據細分市場(chǎng)首位。2015年汽車(chē)應用領(lǐng)域的LED產(chǎn)品銷(xiāo)售規模達到3.61億美元，這又跟作為全球汽車(chē)照明市場(chǎng)領(lǐng)導者的歐司朗是德國企業(yè)有很大關(guān)系。德國的LED市場(chǎng)主要由國際五大品牌廠(chǎng)控制，它們包括了歐司朗、飛利浦、科銳、日亞化和三星等國際巨頭，同樣難覓中國企業(yè)的身影。
2015年日本LED照明市場(chǎng)規模為9.7億美元，預測到2019年增長(cháng)至19.5億美元，年均復合增長(cháng)率為20.38%，增速穩健。與歐美國家不同是，日本工業(yè)領(lǐng)域的LED產(chǎn)品應用最廣泛，其銷(xiāo)售規模遠高于住宅、商業(yè)等其他應用領(lǐng)域。在日本市場(chǎng)還是以本土品牌為主，排名前五Nichia Corperation、Toyoda Gosei、Stamley Electric、Panasonic Corporation、Shrap Electronics Corp.等日系企業(yè)，這五家公司LED產(chǎn)品銷(xiāo)售總市場(chǎng)份額約為55%。
荷蘭是歐盟LED照明普及度最高的國家之一。荷蘭政府大力采用LED公共照明系統，民眾對LED認知度較高。2015年荷蘭LED市場(chǎng)規模為2.62億美元，其中LED照明產(chǎn)品、LED顯示屏、LED燈箱標牌市場(chǎng)規模分別是2.44億美元、0.12億美元、0.05億美元。荷蘭對本土飛利浦品牌的認可度極高，飛利浦占據70%以上LED市場(chǎng)份額，成為名副其實(shí)的一枝獨秀。由此可見(jiàn)，中國LED企業(yè)進(jìn)入荷蘭LED市場(chǎng)的難度也比較高。
新興市場(chǎng)國家印度的LED照明市場(chǎng)呈現快速增長(cháng)的勢頭，2015年市場(chǎng)規模是9.24億美元，預計到2019年市場(chǎng)規模達到32.25億美元，年復合增長(cháng)率為37.0%。其次是LED燈箱標牌市場(chǎng)、LED顯示屏市場(chǎng)，市場(chǎng)需求還遠未打開(kāi)。印度LED銷(xiāo)售市場(chǎng)主要被國外國際品牌廠(chǎng)商Philips、Osram、GE等占據。隨著(zhù)印度政府對LED照明的積極推進(jìn)，印度LED市場(chǎng)需求將持續爆發(fā)，在“一帶一路”等國家戰略推動(dòng)下，擁有全球第二大人口、門(mén)檻較低的印度需求持續火爆。
四、談LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
全新市場(chǎng)機會(huì )將帶來(lái)千億市場(chǎng)規模
眭世榮并對LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行了預測。他表示，在技術(shù)發(fā)展的趨勢，應該看到新材料、新工藝在創(chuàng )新、升級、跨界的技術(shù)融合。首先是LED襯底第三代半導體技術(shù)、CSP倒裝技術(shù)逐漸成熟，他介紹到，科技部2016年開(kāi)始推出第三代半導體材料的專(zhuān)項，廣東省將積極的開(kāi)展這方面的工作。第二是LED照明的能效、光色質(zhì)量及顯色性表征值進(jìn)一步提高。照明技術(shù)將與信息技術(shù)深度融合，智慧照明技術(shù)逐漸成熟。以及Micro-LED技術(shù)、量子點(diǎn)發(fā)光技術(shù)、納米發(fā)光技術(shù)、石墨烯發(fā)光技術(shù)的方興未艾。
眭世榮表示，隨著(zhù)照明技術(shù)和信息技術(shù)深度的融合，智慧照明正逐步成熟。在未來(lái)LED的技術(shù)相對成熟以后，LED創(chuàng )新驅動(dòng)力量可以從以下幾方面來(lái)看：智能照明、可見(jiàn)光通信、植物照明、紫外光LED和第三代半導體材料，預計這些技術(shù)將是有力推動(dòng)LED創(chuàng )新的五大方向。
“我們看到這些產(chǎn)品的方向都是未來(lái)五年或者是十年新增的LED市場(chǎng)趨勢，這些方向我們認為會(huì )帶來(lái)千億以上的新市場(chǎng)規模?！睆氖袌?chǎng)的發(fā)展趨勢來(lái)看，全球LED照明的市場(chǎng)規模增長(cháng)在放緩，主要是由于替代性光源產(chǎn)品（含燈管、球泡燈）等產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌，產(chǎn)品利潤不如預期，LED照明市場(chǎng)增長(cháng)動(dòng)力不足。2015年全球LED照明市場(chǎng)規模為257億美元，增長(cháng)率比2014年下降24個(gè)百分點(diǎn)。預計2016年到2017年全球LED照明市場(chǎng)增長(cháng)逐漸趨緩和穩定，部分替代性光源已經(jīng)更換完成，市場(chǎng)增長(cháng)率跌至20%以下，并維持穩定。
“為此，所以我們必須尋找新的市場(chǎng)機會(huì )”，他說(shuō)，“市場(chǎng)發(fā)展的趨勢，歐美市場(chǎng)在持續的發(fā)酵，新興市場(chǎng)已經(jīng)看出是一個(gè)良好的增長(cháng)勢頭，通過(guò)對‘一帶一路’64個(gè)國家進(jìn)行跟蹤、研究，可以看到在這些市場(chǎng)，尤其是埃及、巴西、波蘭這些新興市場(chǎng)的機會(huì )非常多，這是一個(gè)令人興奮和鼓舞的市場(chǎng)機會(huì )”。
例如新興市場(chǎng)國家中越南的市場(chǎng)，憑借飛速的經(jīng)濟發(fā)展需求、巨大的人口紅利、政府政策扶持等因素，搭乘“中國-東盟自貿區”、中國“一帶一路”等有政策紅利，越南LED照明市場(chǎng)需求潛力巨大。中越經(jīng)貿關(guān)系密切，中國是越南LED照明的第一進(jìn)口大國，2015年1-12月越南進(jìn)口市場(chǎng)中國占99%。
埃及是中東和非洲最大的消費市場(chǎng)，LED市場(chǎng)輻射廣，潛力大。埃及與中東及非洲有自由貿易協(xié)議，LED產(chǎn)品將輻射中東及非洲市場(chǎng)，埃及遷都、經(jīng)濟特區建設將帶動(dòng)基建設施，LED市場(chǎng)需求大潛力巨大。2010年-2015年中國對埃及LED照明產(chǎn)品出口規模高速增長(cháng)。2010年出口金額僅為0.08億美元，2015年增長(cháng)至1.28億美元，同比增長(cháng)率達到212.20%。
印度是人口第二大國，發(fā)展速度快，市場(chǎng)需求潛力大。2015年1-12月，印度LED照明產(chǎn)品進(jìn)口國家中，中國以75.4%進(jìn)口占比排在首位。在印度LED照明進(jìn)口產(chǎn)品中，天花板燈、LED面板燈、LED燈條燈帶、投射燈占比前四。從2014年開(kāi)始，中國對印度LED照明產(chǎn)品出口規模激增，出口金額3.71億美元，同比增速231.25%。2015年出口規模達6.09億美元，預計未來(lái)出口規模將穩步提升。
作為南美洲最大的轉口國，全南美洲約有40%的照明類(lèi)產(chǎn)品來(lái)自巴西，除了得到政府支持，還有賽事帶動(dòng)，市場(chǎng)潛力大。2015年1-12月，巴西LED照明產(chǎn)品進(jìn)口國家中，中國以51.2%進(jìn)口占比排在首位。在巴西LED照明進(jìn)口產(chǎn)品中，LED面板燈、投射燈、LED球泡燈、天花板燈占比前四。2010年出口金額金額0.47億美元，2015年出口規模5.53億美元。從過(guò)去出口國家排名的第20名上升至第8名。
國內企業(yè)遠征海外國際市場(chǎng)，出口日益頻繁，在國際貿易的趨勢上，專(zhuān)利和技術(shù)標準等貿易壁壘問(wèn)題也日益突出。眭世榮透露，“我們下一步將會(huì )和商務(wù)廳共同研究，關(guān)于如何應對未來(lái)貿易摩擦以及出口專(zhuān)利所面臨的瓶頸問(wèn)題”。據其介紹，隨著(zhù)全球LED產(chǎn)業(yè)競爭不斷加劇，為抵御外來(lái)競爭者沖擊，全球各主要廠(chǎng)商紛紛發(fā)力進(jìn)行技術(shù)突破，以占領(lǐng)LED技術(shù)的制高點(diǎn)。國際大廠(chǎng)不斷提高市場(chǎng)準入的技術(shù)標準，并相互通過(guò)交互授權避免專(zhuān)利糾紛，形成了龐大的專(zhuān)利網(wǎng)絡(luò )，以達到控制市場(chǎng)生態(tài)鏈的目的。發(fā)展中國家的LED產(chǎn)業(yè)未來(lái)要向高端發(fā)展，面臨著(zhù)專(zhuān)利和標準等貿易壁壘的極大挑戰。
在產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢方面，隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)國際轉移加快，中國企業(yè)也要深化“走出去”戰略。作為L(cháng)ED重要制造基地和全球最大應用市場(chǎng)，中國成為國際LED巨頭重點(diǎn)布局市場(chǎng)，而中國也迫切希望“走出去”占有全球市場(chǎng)。一方面，發(fā)達國家和地區的國際大公司，通過(guò)并購、重組等方式，逐步將勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)鏈中下游環(huán)節，向中國大陸和馬來(lái)西亞等發(fā)展中國家和地區轉移，實(shí)現全球統一營(yíng)銷(xiāo)策略下的上、中、下游整合。例如美國Cree、臺灣億光、佰鴻、歐司朗等行業(yè)龍頭在大陸設廠(chǎng)。另一方面，中國積極通過(guò)跨國并購、海外設廠(chǎng)、工程承包等多種方式“走出去”，借力國際市場(chǎng)渠道、國際大廠(chǎng)現有品牌價(jià)值、核心專(zhuān)利技術(shù)，規避知識產(chǎn)權糾紛風(fēng)險、提升國際競爭力。他繼而以廣東LED企業(yè)為例，介紹了中國LED企業(yè)走出去的區位選擇（見(jiàn)圖六）和模式選擇（見(jiàn)圖七）
圖六
圖七
他認為：“我們要看到國際大公司從事并購、重組的方式，將中下游環(huán)節進(jìn)行轉移，最近就是華為從深圳外遷到東莞，這件事在行業(yè)內引起了很大的反響?，F在很多企業(yè)也在關(guān)注，是不是有更多的企業(yè)會(huì )走到國外去，占領(lǐng)國外的市場(chǎng)，這也是重要的投資貿易的發(fā)展形勢。今天主要通過(guò)對前一段時(shí)間對行業(yè)數據的研究和分析，大致上給大家展示2016年發(fā)達國家市場(chǎng)和新興市場(chǎng)LED分析。從中也可以看到，不同的市場(chǎng)是有不同的需求，作為企業(yè)應當瞄準好這些市場(chǎng)，找準自己的定位和開(kāi)發(fā)好自己的產(chǎn)品。我相信在未來(lái)的十三五三到五年時(shí)間內，LED這個(gè)領(lǐng)域總的來(lái)說(shuō)，出口市場(chǎng)的機遇要比國內的機遇更大一些，所以我們期待著(zhù)在未來(lái)發(fā)展過(guò)程中，我們的企業(yè)能在出口領(lǐng)域取得更好的成績(jì)！”
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