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佳都科技2015年報點(diǎn)評:智能安防持續向好,軌交快速增長(cháng)
時(shí)間:2016-03-29 09:38:25 來(lái)源:深圳市智慧安防行業(yè)協(xié)會(huì ) 作者:世紀證券
公司發(fā)布2015年報。期內實(shí)現營(yíng)業(yè)收入26.67億元,同比增長(cháng)17.77%;實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.7億元,同比增長(cháng)48.36%;實(shí)現每股收益為0.34元。2015年度轉增股預案:以資本公積金每10股轉增16股。
銷(xiāo)售毛利率提高,期間費用率穩定。期內公司實(shí)現銷(xiāo)售毛利率為18.84%,同比提高0.52個(gè)百分點(diǎn),期間費用率為13.25%,上年年同期為13.21%。銷(xiāo)售毛利率的提升主要在于智能化軌道交通、通信增值及IT綜合服務(wù)毛利率分別同比提升7.64、30.87、11.88個(gè)百分點(diǎn)。
智能化軌道交通業(yè)務(wù)大幅增長(cháng)。公司智能化軌道交通業(yè)務(wù)同時(shí)擁有城市軌道交通自動(dòng)售檢票系統、屏蔽門(mén)系統、綜合監控系統和通信系統等,期內公司橫向拓展智能軌交業(yè)務(wù)線(xiàn)開(kāi)拓市場(chǎng),收購廣東華之源信息工程有限公司,實(shí)現地鐵、城規、有軌電車(chē)三大軌道交通市場(chǎng)全覆蓋,鞏固華南市場(chǎng)的基礎上,新增拓展天津、廈門(mén)、福州等城市,實(shí)現經(jīng)營(yíng)收入同比大幅增長(cháng)185.47%,收入占比達到14.49%,盈利能力明顯提升。
智能安防業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)23.99%。期內公司獲得湛江、青島、齊齊哈爾等平安城市項目等標志性應用,拓展了司法、交通、教育等行業(yè)應用,覆蓋廣東、山東、新疆、廣西、貴州等區域,鞏固了公司在智能安防行業(yè)的地位,實(shí)現營(yíng)業(yè)收入穩定增長(cháng)。因為天盈隆業(yè)績(jì)下滑,拉低了公司智能安防的毛利率。
盈利預測與投資評級:我們預計2016-2019年公司將實(shí)現EPS0.42、0.62、0.90元,對應3月21日收盤(pán)價(jià)PE為49、33、23倍,給予增持投資評級。
風(fēng)險提示:行業(yè)競爭加劇;新技術(shù)應用不達預期。
銷(xiāo)售毛利率提高,期間費用率穩定。期內公司實(shí)現銷(xiāo)售毛利率為18.84%,同比提高0.52個(gè)百分點(diǎn),期間費用率為13.25%,上年年同期為13.21%。銷(xiāo)售毛利率的提升主要在于智能化軌道交通、通信增值及IT綜合服務(wù)毛利率分別同比提升7.64、30.87、11.88個(gè)百分點(diǎn)。
智能化軌道交通業(yè)務(wù)大幅增長(cháng)。公司智能化軌道交通業(yè)務(wù)同時(shí)擁有城市軌道交通自動(dòng)售檢票系統、屏蔽門(mén)系統、綜合監控系統和通信系統等,期內公司橫向拓展智能軌交業(yè)務(wù)線(xiàn)開(kāi)拓市場(chǎng),收購廣東華之源信息工程有限公司,實(shí)現地鐵、城規、有軌電車(chē)三大軌道交通市場(chǎng)全覆蓋,鞏固華南市場(chǎng)的基礎上,新增拓展天津、廈門(mén)、福州等城市,實(shí)現經(jīng)營(yíng)收入同比大幅增長(cháng)185.47%,收入占比達到14.49%,盈利能力明顯提升。
智能安防業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)23.99%。期內公司獲得湛江、青島、齊齊哈爾等平安城市項目等標志性應用,拓展了司法、交通、教育等行業(yè)應用,覆蓋廣東、山東、新疆、廣西、貴州等區域,鞏固了公司在智能安防行業(yè)的地位,實(shí)現營(yíng)業(yè)收入穩定增長(cháng)。因為天盈隆業(yè)績(jì)下滑,拉低了公司智能安防的毛利率。
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