2.0 時(shí)代 安防行業(yè)格局及產(chǎn)業(yè)趨勢分析

安防行業(yè)過(guò)去10年經(jīng)歷了兩波的高增長(cháng)：從最傳統的模擬監控，安防系統用戶(hù)局限于政府部門(mén)；到數字監控，安防用戶(hù)增多，監控規模擴大，圖像數字化儲存，分辨率邁入標清時(shí)代；到高清化監控，市場(chǎng)容量持續增加，視頻監控系統與用戶(hù)業(yè)務(wù)系統融合。

1、格局優(yōu)化：行業(yè)需求穩定增長(cháng)、產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升

行業(yè)需求穩定增長(cháng)：

安防產(chǎn)業(yè)細分：視頻監控屬于安防產(chǎn)品的核心，占比達51%。2016年國內安防行業(yè)規模達到5410億元，同比增長(cháng)了11%，占據我國GDP的0.73%。在整體安防行業(yè)中，安防工程產(chǎn)值達3100億元、占比57%、安防產(chǎn)品產(chǎn)值達1900億元、占比35%，報警運營(yíng)及其他產(chǎn)值達410億元、占比7.58%。視頻監控產(chǎn)品屬于安防產(chǎn)品的核心，在安防產(chǎn)品1900億元的產(chǎn)值中，視頻監控貢獻了962億元，占其整體規模的50.63%。

安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展：市場(chǎng)穩定增長(cháng)，對視頻監控業(yè)務(wù)的下游需求及海外市場(chǎng)拓展保持樂(lè )觀(guān)。安防行業(yè)2016年整體規模增長(cháng)了11.3%，達到了5410億元。前期發(fā)布的安防產(chǎn)業(yè)“十三五規劃”在產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標中指出，到2020年安防企業(yè)總收入約達8000億元，年增長(cháng)率10%左右；認為安防行業(yè)整體市場(chǎng)需求將穩步增長(cháng)。同時(shí)視頻監控作為安防產(chǎn)品的重要組成部分，從下游應用來(lái)看主要用于平安城市(24%)、智能交通(18%)、智能樓宇(16%)；目前這些領(lǐng)域均處于快速發(fā)展期，對于視頻監控的潛在需求保持樂(lè )觀(guān)。同時(shí)跟隨“一帶一路”等國家戰略，我國視頻監控廠(chǎng)商在海外業(yè)務(wù)拓展方面能夠取得更大的突破：根據2015年報告，全球視頻監控廠(chǎng)商前10位排名，中國的?？低?、大華股份、宇視科技分別位列第1、2、8名，三家廠(chǎng)商已占據了全球28.8%市場(chǎng)份額；同比提升了5個(gè)百分點(diǎn)；海外市場(chǎng)將為國內視頻監控廠(chǎng)商提供更大的市場(chǎng)空間。

行業(yè)集中度逐步提升：

傳統視頻監控業(yè)務(wù)趨于同質(zhì)化，行業(yè)競爭提升產(chǎn)業(yè)集中度。前期傳統的視頻監控行業(yè)中，產(chǎn)品同質(zhì)化趨于嚴重；同時(shí)行業(yè)已經(jīng)達到一定規模，所以行業(yè)在前兩年出現較為激勵的價(jià)格競爭。從全球范圍而言，根據2015年統計數據：全球TOP15廠(chǎng)商的市場(chǎng)總份額達到55%，相比2014年的52%有較為明顯的提升，市場(chǎng)集中度更趨向大中型專(zhuān)業(yè)設備商。國內方面，在行業(yè)增長(cháng)趨穩放緩的背景下，價(jià)格競爭激烈，高、中、低產(chǎn)品的界限日漸模糊，憑借規模效應帶來(lái)的成本優(yōu)勢，類(lèi)似于?？?、大華等龍頭廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額逐步提升。

近期視頻監控從前端建設深化到后端深度應用，行業(yè)門(mén)檻提升將進(jìn)一步提升市場(chǎng)集中度。隨著(zhù)視頻監控高清化、網(wǎng)絡(luò )化建設的不斷提升，視頻監控已經(jīng)從傳統前端基礎建設的基礎上，與客戶(hù)后端業(yè)務(wù)相融合，行業(yè)化的細分和需求逐步明顯；這需要視頻監控廠(chǎng)商針對多種行業(yè)需求，提升其綜合解決方案能力。同時(shí)隨著(zhù)視頻監控技術(shù)的發(fā)展，視頻大數據分析、人工智能應用逐步融合進(jìn)視頻監控業(yè)務(wù)，這一趨勢對于視頻監控廠(chǎng)商的研發(fā)能力提出更高的挑戰?？傮w而言，后端深度應用已經(jīng)成為視頻監控行業(yè)的大趨勢，行業(yè)技術(shù)門(mén)檻的提升對廠(chǎng)商創(chuàng )新能力和技術(shù)產(chǎn)業(yè)化水平提出了更高要求；大中型安防廠(chǎng)商具備先發(fā)優(yōu)勢和較強的研發(fā)能力，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

行業(yè)集中度提升下，一線(xiàn)廠(chǎng)商受益、二線(xiàn)廠(chǎng)商高彈性、三線(xiàn)廠(chǎng)商面臨壓力