2015年安防軟件市場(chǎng)回顧與2016年行業(yè)發(fā)展展望

一、2015年安防軟件市場(chǎng)發(fā)展概況
2015年是安防軟件市場(chǎng)快速發(fā)展的一年，國內軟件企業(yè)100強排名中，安防類(lèi)企業(yè)就占據了10名左右，其中排名第八的?？低曑浖杖脒_到85億，排名第15的浙江大華軟件收入接近60億，還有銀江股份、北京易華錄、天津天地偉業(yè)、東軟、神舟數碼、中科軟、浙大中控等企業(yè)，軟件收入也都在數億乃至10億元以上。
當然，以上所統計的軟件收入，主要包含了嵌入式軟件，比如一臺高清網(wǎng)絡(luò )攝像機、一臺抓拍相機、一臺NVR設備，其中就包含了硬件和嵌入式軟件。在當今智能化時(shí)代，不包含嵌入式軟件的電子類(lèi)設備已經(jīng)很少了，即便是一片集成電路，其中也包含了軟件。由于政府對軟件企業(yè)和軟件產(chǎn)品收入有稅收上的優(yōu)惠政策，高新企業(yè)申報也需要一定比例的軟件收入，因此各個(gè)企業(yè)在統計上報軟件收入時(shí)，也自然有泛軟件化的傾向。不管怎樣，從安防企業(yè)在中國軟件企業(yè)100強排名情況來(lái)看，安防軟件市場(chǎng)的空間和潛力都是巨大的。
由于嵌入式軟件和硬件是不可分割的，且是以硬件設備的形態(tài)進(jìn)行生產(chǎn)和銷(xiāo)售，因此本文只針對獨立運行(架構在通用化硬件和操作系統之上)的安防軟件市場(chǎng)進(jìn)行分析和論述。
對于獨立運行的安防軟件的市場(chǎng)收入，目前還沒(méi)有一個(gè)統計數據，但在安防系統建設項目中，安防軟件(僅指獨立運行的安防軟件，不包括操作系統等支撐層軟件，以下同)的投資占比一般在5%～10%之間，如一個(gè)投資額3000萬(wàn)的安防項目，安防軟件一般在150萬(wàn)到300萬(wàn)之間，按照2015年全國成規模的視頻監控市場(chǎng)2000億人民幣計算，安防軟件市場(chǎng)規模大概在100億到200億左右。
2015年安防軟件市場(chǎng)回顧與2016年行業(yè)發(fā)展展望
二、市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)
從剛過(guò)去的一年發(fā)展來(lái)看，2015年安防軟件市場(chǎng)呈現出以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：
1.視頻監控管理和應用類(lèi)軟件一家獨大，占據安防軟件超過(guò)90%以上的份額。
由于視頻監控不僅應用于常規的安全防范，且已經(jīng)成為智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)信息化管理、園區信息化管理、物業(yè)信息化管理系統的一個(gè)重要的基礎信息采集和應用系統。隨著(zhù)視頻智能化技術(shù)的發(fā)展，在一般應用場(chǎng)合中還兼具了防入侵事件監測(如運動(dòng)目標識別、越界拌線(xiàn)等行為分析)和人員身份甄別(如“刷臉”)功能，視頻監控幾乎成為安防技術(shù)系統的代名詞。傳統的防入侵探測、IC卡門(mén)禁、電子巡更等技術(shù)的應用必須和視頻監控進(jìn)行關(guān)聯(lián)整合才能發(fā)揮應有的作用。因此安防軟件的發(fā)展主要還是視頻監控類(lèi)軟件的發(fā)展，當然這一現象和趨勢早在2010年就開(kāi)始了，隨著(zhù)高清監控、智能監控技術(shù)的發(fā)展，目前這一現象更加明顯。
2.主要安防設備廠(chǎng)商占據了大部分安防軟件市場(chǎng)，第三方獨立安防軟件企業(yè)幾無(wú)立身之地。
在2009年之前，各大安防設備廠(chǎng)商還沒(méi)有對安防軟件引起足夠重視，隨著(zhù)“平臺是核心”的理念逐漸被認識，2010年開(kāi)始各家大規模組建軟件團隊，至2012年開(kāi)始進(jìn)軍安防軟件市場(chǎng)，各自依靠自身強大的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )、市場(chǎng)覆蓋能力和軟硬件捆綁銷(xiāo)售策略，占據了絕大多數市場(chǎng)份額。特別是捆綁銷(xiāo)售策略，各大主流廠(chǎng)商之間市場(chǎng)競爭日趨白熱化，一方面希望平臺軟件能夠成為限制其他廠(chǎng)商的撒手锏，不惜代價(jià)取得平臺的控制權，另一方面通過(guò)買(mǎi)硬件免費送軟件(或超低價(jià)格銷(xiāo)售)的捆綁策略給用戶(hù)和中間商讓利，掀起了安防軟件市場(chǎng)的非理性化、非正常競爭。
對于大多數用戶(hù)來(lái)講，由于擔心第三方軟件與設備的對接和兼容性，容易引起技術(shù)摩擦和扯皮推諉，避免承擔不必要的技術(shù)風(fēng)險，所以也只能選用設備廠(chǎng)商配套的平臺軟件。另外，由于第三方獨立安防軟件企業(yè)一般都是小微企業(yè)，一方面沒(méi)有資金實(shí)力和市場(chǎng)資源與主流設備廠(chǎng)商競爭，另一方面因為業(yè)務(wù)單一，軟件是其幾乎唯一的業(yè)務(wù)收入，在價(jià)格上沒(méi)有任何優(yōu)勢可言，因此也就不具備競爭能力。很多優(yōu)秀的第三方軟件廠(chǎng)商要么偃旗息鼓，要么被迫轉型，絕大部分已淡出主流市場(chǎng)競爭，僅僅有極少數企業(yè)倚賴(lài)一些老客戶(hù)或在部分相對封閉的非主流行業(yè)市場(chǎng)勉強維持著(zhù)。
3.安防軟件分層架構和分行業(yè)個(gè)性化應用市場(chǎng)已逐步成型，市場(chǎng)需求逐步開(kāi)始分化。
安防軟件按照技術(shù)和功能可以分為以下幾個(gè)類(lèi)別：
一是基礎平臺類(lèi)：主要實(shí)現對安防設備、用戶(hù)、角色權限、抓拍數據、任務(wù)計劃等基礎信息的管理，并提供設備網(wǎng)絡(luò )通信、流媒體分發(fā)、視頻存儲等基礎服務(wù)，是一個(gè)系統賴(lài)以運行的最基礎的平臺軟件。
二是存儲管理類(lèi)：相對獨立的大規模視頻存儲軟件，主要實(shí)現對視頻和數據存儲設備和策略的管理，并提供錄像檢索和回放服務(wù)。
三是跨域互聯(lián)互通類(lèi)：主要實(shí)現不同平臺之間的互聯(lián)互通，如基于GB/T28181標準的互聯(lián)，獨立運行的軟件一般以跨域聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)的形態(tài)體現。
四是視頻應用類(lèi)：包括視頻圖像處理、視覺(jué)分析與模式識別、個(gè)性化行業(yè)應用、運行檢測與維護管理等等。
原來(lái)這些不同技術(shù)和功能層面的軟件都集中在一套平臺上實(shí)現，沒(méi)有很好地分層設計，平臺顯得非常臃腫，耦合度太高，導致系統的開(kāi)放性、使用方便性和可升級擴展性都很差。特別是面對個(gè)性化需求開(kāi)發(fā)時(shí)，牽一發(fā)而動(dòng)全身，往往因為一個(gè)小小的改動(dòng)導致平臺運行異常。
目前視頻應用層軟件已經(jīng)開(kāi)始從基礎平臺中分離出來(lái)，在實(shí)際項目中，如寧波市軌道交通公安監控系統、杭州市公安視頻監控系統等都已經(jīng)采用這種模式。這些項目中獨立開(kāi)發(fā)的應用平臺通過(guò)調用基礎平臺的數據、媒體和控制接口獨立運行，為用戶(hù)提供諸如在線(xiàn)/離線(xiàn)電子地圖、三維沙盤(pán)、視頻追蹤、安保預案、圖像分析處理等個(gè)性化的應用功能和操作界面，可以根據用戶(hù)的需求不斷完善、優(yōu)化，不影響基礎系統的運行，通過(guò)近一年時(shí)間的檢驗，運行和使用情況都很不錯。
視頻存儲管理軟件也逐漸開(kāi)始從基礎平臺剝離出來(lái)，隨著(zhù)監控高清化和系統規模的不斷擴大，視頻存儲在系統中的重要性和地位也越來(lái)越高，且將成為視頻監控系統的核心，傳統的基礎平臺自帶的存儲管理能力已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足超大規模高清視頻存儲和新技術(shù)背景下的要求。特別是在云架構技術(shù)的視頻存儲，其技術(shù)實(shí)現難度和重要性已經(jīng)遠遠超越了基礎平臺。目前寧波市軌道交通公安監控系統也開(kāi)始采用這種模式，可以在一個(gè)大的平臺下容許不同廠(chǎng)商的存儲系統存在。4.安防大數據管理和應用出現迸發(fā)趨勢。
安防系統中除了視頻信息之外，還包括報警數據、圖像識別數據(如卡口抓拍數據)等信息，系統規模越來(lái)越大，數據量也越來(lái)越大，一個(gè)二線(xiàn)城市每天的卡口和電子警察抓拍數據大約在上千萬(wàn)條左右。如此大規模的數據，如何存儲、管理和更好地挖掘應用已經(jīng)成為城市管理者——特別是公共安全管理部門(mén)非常關(guān)注的問(wèn)題，說(shuō)平臺必談大數據儼然已成行業(yè)規則。
三、安防軟件市場(chǎng)存在的問(wèn)題
一是主流設備廠(chǎng)商對平臺功能過(guò)度宣傳，誤導用戶(hù)。如所謂的以圖搜圖、人臉識別、視頻智能檢索、局部特征識別等功能，對應用場(chǎng)景的要求極為嚴苛，還遠未達到實(shí)用化的程度，只能作為演示的亮點(diǎn)，起不到實(shí)質(zhì)性的作用。
二是所謂綜合實(shí)戰應用平臺華而不實(shí)，看似功能很豐富，應有盡有，但只是功能的堆砌和羅列，明顯缺乏邏輯性和可操作性，重點(diǎn)不突出，在應用細節上做得比較馬虎，很多功能僅僅為了產(chǎn)品宣傳、應標和設置招標技術(shù)門(mén)檻而開(kāi)發(fā)，沒(méi)有考慮易用性和實(shí)用性
三是在面向個(gè)性化、實(shí)用性開(kāi)發(fā)的應對能力明顯不足。主流設備廠(chǎng)商開(kāi)發(fā)平臺的目的更多是為了同行市場(chǎng)競爭而不是對用戶(hù)負責，一方面動(dòng)輒免費贈送的安防軟件不可能提供什么個(gè)性化定制開(kāi)發(fā)服務(wù)，另一方面作為這類(lèi)企業(yè)，本身就不具備個(gè)性化開(kāi)發(fā)服務(wù)的基因，他們只適合做標準化、可拷貝復制的產(chǎn)品。而軟件的特點(diǎn)本身就在于其“軟件”，就在于可“隨需而變”，在于人性化和個(gè)性化。
四是以平臺綁架用戶(hù)，剝奪了用戶(hù)對后期擴容設備的自主選擇權，損害了用戶(hù)的利益。主流設備廠(chǎng)商不惜代價(jià)拿下平臺軟件的核心動(dòng)力就是限制競爭對手進(jìn)入的機會(huì )，不可能情愿地對接其他廠(chǎng)家的設備，即便在有ONVIF、GB/T28181這些標準的支持下，還是要想方設法地人為設置技術(shù)壁壘，這樣的情況幾乎在每個(gè)項目中都會(huì )遇到。
四、2016年安防軟件市場(chǎng)展望
2016年安防軟件市場(chǎng)格局整體上將不會(huì )有太多的變化，主流設備廠(chǎng)商仍將占據大部分市場(chǎng)份額，但在一些東部發(fā)達城市和高端應用行業(yè)用戶(hù)已經(jīng)認識到主流設備廠(chǎng)商軟件代理的負面效應，正在或打算使用第三方獨立軟件，也將更加重視安防和視頻的個(gè)性化應用，口味也會(huì )越來(lái)越高，這本來(lái)應該會(huì )給第三方獨立軟件開(kāi)發(fā)商帶來(lái)東山再起的契機。遺憾的是，由于在過(guò)去幾年里遭受了主流設備廠(chǎng)商的碾壓，具有技術(shù)、經(jīng)驗、成果積累和團隊開(kāi)發(fā)能力的第三方獨立軟件企業(yè)要么已經(jīng)解散，要么被收編，那些還能保持相對完整隊形的安防軟件開(kāi)發(fā)團隊假如還能堅持下來(lái)，會(huì )有比較好的前景。
同時(shí)隨著(zhù)行業(yè)標準的不斷完善，產(chǎn)品技術(shù)標準化程度不斷提高，依賴(lài)平臺軟件來(lái)限制競爭對手的策略也將逐漸失效，主流設備廠(chǎng)商在平臺軟件方面的動(dòng)力也將大大減弱，賠錢(qián)賺吆喝的買(mǎi)賣(mài)不會(huì )持續太長(cháng)時(shí)間。另外，將會(huì )有越來(lái)越多的用戶(hù)會(huì )擺脫主流設備廠(chǎng)商平臺的控制，轉而尋找第三方獨立平臺軟件。
視頻智能化應用還是會(huì )處于不斷試驗和探索階段，在實(shí)際應用上仍難見(jiàn)很大進(jìn)步，真正的市場(chǎng)需求也不能顯現，專(zhuān)門(mén)從事這類(lèi)軟件開(kāi)發(fā)的企業(yè)還將需要熬上一段時(shí)間。
隨著(zhù)H.265視頻編碼和4K高清視頻監控設備的逐步推廣，市場(chǎng)將迎來(lái)一波平臺軟件升級潮，沒(méi)有能力兼容這些新技術(shù)設備的平臺軟件會(huì )有被替換的危險。
全省規模的公安等垂直管理行業(yè)跨域聯(lián)網(wǎng)將會(huì )得到進(jìn)一步推動(dòng)，GB/T28181將首先在平臺跨域聯(lián)網(wǎng)工作中得到普及推廣，但這一標準的大規模實(shí)際運行效果還有待實(shí)踐檢驗，標準還需要進(jìn)一步細化和調整。
在資源整合和業(yè)務(wù)應用層面，視頻監控信息將作為泛信息采集的一個(gè)重要信息類(lèi)別，與其他物聯(lián)網(wǎng)信息和社會(huì )、企事業(yè)管理業(yè)務(wù)進(jìn)一步融合，將衍生出更加多樣化的應用場(chǎng)景，如與城市智能路燈桿系統的整合和綜合業(yè)務(wù)管理應用的融合等等。