ZDC：2015-2016年智能穿戴市場(chǎng)研究年度

一、智能穿戴市場(chǎng)發(fā)展概述

市場(chǎng)快速發(fā)展，健身可穿戴設備需求增長(cháng)迅速

2015年中國智能穿戴市場(chǎng)可謂是繁榮發(fā)展，技術(shù)更新迅速。全年智能穿戴設備的發(fā)貨量為8500萬(wàn)個(gè)，有研究表明，到2021年，這個(gè)數字會(huì )增長(cháng)36.9%。隨著(zhù)近年來(lái)技術(shù)的不斷發(fā)展，各種智能穿戴設備更是接連地蜂擁而至，從頭上的VR頭戴到腳上有智能跑鞋，從谷歌眼鏡到Moto 360再到小米手環(huán)等，已經(jīng)涉及到人們生活的各個(gè)方面。其中，由于人們健康意識的加強，健身類(lèi)可穿戴設備，包括腕帶、智能服裝、胸背帶、運動(dòng)手表和其他健身監控設備尤其吸引消費者的目光，其市場(chǎng)規模還在不斷增長(cháng)，成為智能穿戴行業(yè)重要的推動(dòng)因素。

產(chǎn)品參差不齊，Apple Watch領(lǐng)跑市場(chǎng)

然而，盡管智能穿戴設備的概念越來(lái)越火，市場(chǎng)上智能手表、智能手環(huán)和智能眼鏡等產(chǎn)品也開(kāi)始設計得越來(lái)越酷炫，真正好的產(chǎn)品卻并不多。由于這類(lèi)市場(chǎng)出現較晚且發(fā)展迅速，目前國內還并沒(méi)有形成一個(gè)統一的行業(yè)標準，造成市場(chǎng)上的產(chǎn)品參差不齊，在安全和隱私方面也沒(méi)有一個(gè)通用的標準能讓用戶(hù)放心使用。在眾多的產(chǎn)品中，蘋(píng)果2015年發(fā)布的Apple Watch系列產(chǎn)品以黑馬的姿態(tài)脫穎而出，一經(jīng)發(fā)布就迅速占領(lǐng)了各個(gè)榜單的冠軍，再一次驗證了蘋(píng)果的品牌號召力，也成為2015年智能穿戴市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)。

二、中國智能穿戴市場(chǎng)品牌結構分析

1. 十大熱門(mén)品牌

蘋(píng)果品牌榜獨占鰲頭

圖1 2015年3月-2016年2月智能穿戴品牌關(guān)注比例

ZDC統計數據顯示，2015年3月-2016年2月中國的智能穿戴市場(chǎng)上，整體來(lái)看，蘋(píng)果以45.88%的市場(chǎng)關(guān)注比例獨占鰲頭，遙遙領(lǐng)先其他品牌；三星和華為并列第二，他們的市場(chǎng)關(guān)注比例都是13.12%；剩余熱門(mén)品牌分別是摩托羅拉、索尼、佳明、360、樂(lè )心、Jawbone和Fitbit，他們的市場(chǎng)關(guān)注比例都不足5%。

華為關(guān)注度上升迅速，蘋(píng)果下降明顯

表1 2015年3月-2016年2月智能穿戴品牌關(guān)注走勢

對比2015年Q1-2015年Q4（本文中Q1表示2015年3月-2015年5月，Q2表示2015年6月-2015年8月，Q3表示2015年9月-2015年11月，Q4表示2015年12月-2016年2月）的數據可以看出，蘋(píng)果的品牌關(guān)注度下降十分明顯，從Q1的59.02%先降到Q2的50.69%，之后迅速下跌到Q3的27.55%，最后小幅上升到Q4的28.13%，從Q1到Q4總計下降了30.89個(gè)百分點(diǎn)。而華為則呈現出與蘋(píng)果相反的上升趨勢，從Q1的8.50%一路上升，在Q3時(shí)反超三星上升到第二位，Q4繼續上升到21.26%，不斷拉近與蘋(píng)果的距離。其他品牌中，三星和摩托羅拉的市場(chǎng)關(guān)注度也有較大的波動(dòng)。

三、中國智能穿戴市場(chǎng)產(chǎn)品結構分析

1. 十大熱門(mén)產(chǎn)品

Apple Watch領(lǐng)先優(yōu)勢明顯

圖2 2015年3月-2016年2月智能穿戴產(chǎn)品關(guān)注比例

從產(chǎn)品來(lái)看，2015年3月-2016年2月中國的智能穿戴市場(chǎng)產(chǎn)品關(guān)注較為集中，用戶(hù)的關(guān)注度兩極分化嚴重。其中，Apple Watch成為最受歡迎產(chǎn)品，其市場(chǎng)關(guān)注比例超過(guò)了三成；第二位和第三位的分別是Apple Watch Sport和Apple Watch Edition，其他產(chǎn)品的市場(chǎng)關(guān)注比例都不足5%。整體上看，前十熱門(mén)產(chǎn)品中，蘋(píng)果是最大的贏(yíng)家，三款上榜產(chǎn)品共吸引了41.32%的市場(chǎng)關(guān)注比例，三星和華為也各有三款產(chǎn)品入圍，360有一款產(chǎn)品入圍。第六位到第十位產(chǎn)品的市場(chǎng)關(guān)注比例在2.05%-2.70%之間，差距十分微小。

Apple Watch關(guān)注度迅速下跌

表2 2015年3月-2016年2月中國智能穿戴產(chǎn)品關(guān)注走勢

ZDC統計數據顯示，2015年3月-2016年2月，前十熱門(mén)產(chǎn)品中有七款的關(guān)注度是持續下降的，其中，Apple Watch尤為明顯。雖然Apple Watch的關(guān)注度始終保持在第一的位置，但其市場(chǎng)關(guān)注比例卻是在迅速下跌，從Q1優(yōu)勢明顯的41.74%下降到Q2的32.52%后繼續下降到Q3的15.72%，Q4小幅反彈到18.18%，從Q1到Q4共計下跌了23.56個(gè)百分點(diǎn)。HUAWEI WATCH尊享系列則保持著(zhù)穩定上升的趨勢，從Q1的3.47%上升到Q4的8.34%，總計上漲了4.87個(gè)百分點(diǎn)。

2. 智能手表

2.1 智能手表熱門(mén)品牌

蘋(píng)果保持領(lǐng)先優(yōu)勢

圖3 2015年3月-2016年2月智能手表品牌關(guān)注比例

在智能手表方面，蘋(píng)果依舊獨領(lǐng)風(fēng)騷，以近六成的市場(chǎng)關(guān)注比例遙遙領(lǐng)先；三星穩坐第二，其市場(chǎng)關(guān)注比例也超過(guò)了10%；華為和摩托羅拉的市場(chǎng)關(guān)注比例分別為6.73%和5.43%；其他熱門(mén)智能手表品牌還有索尼、360、inWatch、LG、阿巴町以及佳明，他們的市場(chǎng)關(guān)注比例都在0.92%-2.47%之間。

華為關(guān)注度穩步提升，蘋(píng)果持續下跌

表3 2015年3月-2016年2月中國智能手表市場(chǎng)品牌關(guān)注走勢

盡管蘋(píng)果連續四個(gè)季度保持著(zhù)領(lǐng)先優(yōu)勢，其市場(chǎng)關(guān)注比例卻是在迅速下跌的，從Q1的70.28%先下降到Q2的64.08%，又快速降到Q3的38.81%，最終到達Q4的39.07%，累計全年下跌了31.21個(gè)百分點(diǎn)。華為繼續保持著(zhù)穩步上升的趨勢，從Q1的4.14%最終上升到Q4的15.71%，累計上升11.57個(gè)百分點(diǎn)。三星的關(guān)注度走勢較為平穩。

2.2 智能手表熱門(mén)產(chǎn)品

Apple Watch受歡迎

圖4 2015年3月-2016年2月智能手表產(chǎn)品關(guān)注比例

2015年3月-2016年2月，Apple Watch稱(chēng)霸著(zhù)智能手表市場(chǎng)，Apple Watch、Apple Watch Sport和Apple Watch Edition分別以39.14%、11.81%和7.40%排名最受歡迎智能手表前三位，HUAWEI WATCH尊享系列和三星 Galaxy Gear V700緊隨其后，其他產(chǎn)品的市場(chǎng)關(guān)注比例都在1.32%-2.79%之間，與前面產(chǎn)品有較大差距。

Apple Watch關(guān)注度持續下降

表4 2015年3月-2016年2月中國智能手表市場(chǎng)關(guān)注走勢

從表中可以看出，2015年3月-2016年2月，超過(guò)一半的智能手表產(chǎn)品關(guān)注度都處于下跌的狀態(tài)，其中，最為明顯的就是Apple Watch的三款產(chǎn)品。其中，Apple Watch從Q1的49.89%持續下跌到Q4的25.50%，累計下降24.39個(gè)百分點(diǎn)；Apple Watch Sport下降4.33個(gè)百分點(diǎn)；Apple Watch Edition下降了4.37個(gè)百分點(diǎn)。表中上升最快的產(chǎn)品是HUAWEI WATCH尊享系列，從Q1的4.14%連續四個(gè)季度持續上升，最終Q4達到11.69%，累計全年上升了7.55個(gè)百分點(diǎn)。

3. 智能手環(huán)

3.1 智能手環(huán)熱門(mén)品牌

華為智能手環(huán)關(guān)注度高

圖5 2015年3月-2016年2月智能手環(huán)品牌關(guān)注比例

智能手環(huán)方面，2015年3月-2016年2月中國的智能穿戴市場(chǎng)上，華為一枝獨秀，以超過(guò)三成的市場(chǎng)關(guān)注比例奪冠；三星第二，其市場(chǎng)關(guān)注比例也超過(guò)了10%；其他熱門(mén)品牌還有樂(lè )心、Jawbone、佳明、Fitbit、埃微、索尼、微軟和bong，他們的市場(chǎng)關(guān)注比例都在2.11%-6.49%之間。

華為連續四個(gè)季度奪冠

表5 2015年3月-2016年2月中國智能手環(huán)關(guān)注度走勢

ZDC統計數據顯示，2015年3月-2016年2月中國的智能手環(huán)市場(chǎng)上，華為連續四個(gè)季度奪冠，關(guān)注度略有波動(dòng)，總體呈現上升的趨勢，從Q1-Q4累計上升了4.28個(gè)百分比。三星的關(guān)注比例則呈現持續下降的趨勢，從Q1的19.22%下降到Q2的17.24%，Q3繼續下跌到10.63%，Q4達到全年最低點(diǎn)9.05%。其他品牌中，下降趨勢比較明顯的還有Jawbone和佳明。

3.2 智能手環(huán)熱門(mén)產(chǎn)品

三星 Gear Fit R350最受用戶(hù)歡迎

圖6 2015年3月-2016年2月中國智能手環(huán)產(chǎn)品關(guān)注比例

在十大熱門(mén)智能手環(huán)中，三星 Gear Fit R350以14.14%的關(guān)注比例成為最受歡迎產(chǎn)品，華為 Talk Band B1和華為 Talk Band B2（商務(wù)版）分別排名第二位和第三位，他們的關(guān)注比例為12.11%和11.77%。其他產(chǎn)品的市場(chǎng)關(guān)注比例都在5%以下。整體上看，十大熱門(mén)智能手環(huán)分別來(lái)自三星、華為、樂(lè )心、埃微、佳明、Jawbone和微軟七個(gè)廠(chǎng)商旗下，其中，華為上榜的產(chǎn)品最多，共四款。

華為 榮耀手環(huán)zero關(guān)注度快速上升

表6 2015年3月-2016年2月中國智能手環(huán)市場(chǎng)關(guān)注走勢

2015年3月-2016年2月中國的智能手環(huán)市場(chǎng)上，有超過(guò)一半的產(chǎn)品關(guān)注度持續下降。其中，三星 Gear Fit R350的關(guān)注度下降明顯，從Q1-Q4共計下降了10.30個(gè)百分點(diǎn)；華為 Talk Band B1的關(guān)注度累計下降7.29個(gè)百分點(diǎn)；關(guān)注度上升較為明顯的產(chǎn)品有華為 榮耀手環(huán)zero，Q1-Q4共上升了7.90個(gè)百分點(diǎn)。

四、中國智能穿戴市場(chǎng)價(jià)格分析

1. 智能穿戴市場(chǎng)價(jià)格分析

超過(guò)四成用戶(hù)關(guān)注3000元以上產(chǎn)品

圖7 2015年3月-2016年2月智能穿戴價(jià)格比例

在價(jià)格方面，2015年3月-2016年2月中國的智能穿戴市場(chǎng)上，有超過(guò)4成的用戶(hù)關(guān)注價(jià)格在3000元以上的產(chǎn)品；價(jià)格為999元以下產(chǎn)品的市場(chǎng)關(guān)注比例為29.09%，2999元以下產(chǎn)品的市場(chǎng)關(guān)注比例為16.94%，價(jià)格在1999元以下的產(chǎn)品市場(chǎng)關(guān)注比例為12.80%。

3000元以上產(chǎn)品的關(guān)注比例持續下跌

圖8 2015年3月-2016年2月智能穿戴價(jià)格走勢

從Q1-Q4的價(jià)格走勢圖可以看出，價(jià)格在3000元以上的產(chǎn)品市場(chǎng)關(guān)注比例是持續顯著(zhù)下跌的，最高點(diǎn)為Q1的53.31%，最低點(diǎn)是Q3的27.78%，二者相差25.53個(gè)百分點(diǎn)；而價(jià)格在999元以下的產(chǎn)品關(guān)注比例則呈現持續上升的趨勢，從Q1的22.53%持續上升到Q4的37.74%，在Q3和Q4都成為最受關(guān)注的價(jià)格區間。其他價(jià)格區間的產(chǎn)品也都有小幅的波動(dòng)。

2. 智能手表價(jià)格分析

2000元-2999元產(chǎn)品關(guān)注度高

圖9 2015年3月-2016年2月智能手表價(jià)格比例

在智能手表方面，2015年3月-2016年2月中國的智能穿戴市場(chǎng)上，價(jià)格在2000元-2999元的智能手表市場(chǎng)關(guān)注比例高達45.16%，遠遠高于其他價(jià)格區間；價(jià)格在3000元以上的智能手表市場(chǎng)關(guān)注比例也很高，為28.61%；價(jià)格為999元以下智能手表的市場(chǎng)關(guān)注比例為16.66%，1000元-1999元產(chǎn)品的市場(chǎng)關(guān)注度占比為9.57%。

2000元-2999元智能手表關(guān)注度大幅下跌

圖10 2015年3月-2016年2月智能手表價(jià)格走勢

從圖中可以看出，2015年3月-2016年2月中國的智能手表市場(chǎng)上，價(jià)格在2000元-2999元以及3000元以上的產(chǎn)品市場(chǎng)關(guān)注比例都出現了大幅波動(dòng)。其中，2000元-2999元的智能手表市場(chǎng)關(guān)注比例從Q1的70.56%直線(xiàn)下降到Q2的最低點(diǎn)25.46%，降幅高達45.10個(gè)百分點(diǎn)；而3000元以上的產(chǎn)品市場(chǎng)關(guān)注比例則從Q1的9.07%迅速上升到Q2的50.50%，漲幅為41.43個(gè)百分點(diǎn)。其他價(jià)位產(chǎn)品關(guān)注比例波動(dòng)較小。

3. 智能手環(huán)價(jià)格分析

500元-999元產(chǎn)品受歡迎

圖11 2015年3月-2016年2月智能手環(huán)價(jià)格比例

在智能手環(huán)方面，2015年3月-2016年2月中國的智能穿戴市場(chǎng)上，價(jià)格在500元-999元的智能手環(huán)最受用戶(hù)的歡迎，其市場(chǎng)關(guān)注比例為41.54%；其次是1000元以上的智能手環(huán)，市場(chǎng)關(guān)注比例為26.39%；價(jià)格為200元-499元以及199元以下的智能手環(huán)市場(chǎng)關(guān)注比例分別是16.80%和15.27%。

500元-999元智能手環(huán)關(guān)注度下降明顯

圖12 2015年3月-2016年2月智能手環(huán)價(jià)格走勢

ZDC統計數據顯示，2015年3月-2016年2月中國的智能手環(huán)市場(chǎng)上，各價(jià)格區間的產(chǎn)品市場(chǎng)關(guān)注比例都有不同程度的變化。其中，價(jià)格為500元-999元的產(chǎn)品市場(chǎng)關(guān)注比例顯著(zhù)下跌，從Q1的50.43%持續下跌，到Q4達到最低點(diǎn)29.17%，總計下降了21.26個(gè)百分點(diǎn)。價(jià)格為199元以下和200元-499元的產(chǎn)品市場(chǎng)關(guān)注比例都呈現上升的趨勢，價(jià)格為1000元以上的產(chǎn)品關(guān)注比例變化不大。

五、ZDC總結

總的來(lái)說(shuō)，2015年度的智能穿戴市場(chǎng)持續快速發(fā)展的趨勢，蘋(píng)果憑借Apple Watch在智能手表市場(chǎng)獨占鰲頭，雖然其關(guān)注比例呈現迅速下降的趨勢，但他的關(guān)注度始終遠遠高于其他品牌產(chǎn)品。智能手環(huán)市場(chǎng)則由華為領(lǐng)跑，優(yōu)勢明顯，地位穩固；三星潛力巨大并奪得最受歡迎產(chǎn)品。價(jià)格方面，整體市場(chǎng)中，3000元以上的產(chǎn)品在關(guān)注度上占有一定優(yōu)勢；2000元-2999元的智能手表以及500元-999元的智能手環(huán)用戶(hù)關(guān)注度最為集中。