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從1到10 總結2015年智能LED照明產(chǎn)業(yè)態(tài)勢如何
時(shí)間:2016-01-11 14:34:17 來(lái)源:深圳市智慧安防行業(yè)協(xié)會(huì ) 作者:中國安防展覽網(wǎng)
2015年，我國步入經(jīng)濟增速換檔、產(chǎn)業(yè)結構調整、發(fā)展方式轉變的新常態(tài)。半導體照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)幾年來(lái)的高速增長(cháng)已經(jīng)確立了在照明產(chǎn)業(yè)中的主導地位，隨著(zhù)全球“禁白令”的大力推進(jìn)，2015年我國半導體照明行業(yè)總體呈現持續上升態(tài)勢，但受經(jīng)濟大環(huán)境的影響增速有所放緩，開(kāi)始由“高速”增長(cháng)轉入“中高速”增長(cháng)。
從1數到10我們來(lái)總結2015年的LED照明產(chǎn)業(yè)
一、LED inside：產(chǎn)業(yè)規模4245億2016年需展望
LED inside預估2015年全球高亮度LED市場(chǎng)產(chǎn)值達145.2億美元，年成長(cháng)僅2%。盡管LED使用數量在照明需求帶動(dòng)下持續成長(cháng)，但效率提升使LED使用顆數減少、加上跌價(jià)壓力仍在，因此展望未來(lái)五年，LED產(chǎn)業(yè)的年復合成長(cháng)率將不容易出現如過(guò)去10%以上的成長(cháng)幅度，產(chǎn)業(yè)成長(cháng)將趨緩。而從LED的供給面來(lái)觀(guān)察，由于過(guò)去中國在地方政府的財政補貼下，LED產(chǎn)業(yè)的過(guò)度投資導致市場(chǎng)供需失衡。再加上未來(lái)LED市場(chǎng)需求趨于飽和，短期內又難以見(jiàn)到殺手級的應用能夠去化剩余產(chǎn)能。短期內供需缺口看起來(lái)不容易解決。因此各家LED廠(chǎng)商紛紛尋求縮編規模，重新定位，甚至出售來(lái)尋求生存的空間。
而未來(lái)LED產(chǎn)業(yè)仍充滿(mǎn)相當多的不確定因素，包括中國政策的轉向，歐司朗與飛利浦集團的出售案都會(huì )對于未來(lái)LED產(chǎn)業(yè)變化造成重大影響。2015年，我國半導體照明產(chǎn)業(yè)整體規模達到4245億元人民幣，較2014年增長(cháng)21%，與過(guò)去10年年均超過(guò)30%的增長(cháng)率相比，增速明顯下降。
上游芯片：2015年，我國LED外延芯片環(huán)節產(chǎn)值約151億元，較2014年增長(cháng)約10%，由于MOCVD設備數量的增加和產(chǎn)能利用率有所提高，外延片產(chǎn)量較2014年增加31%，芯片產(chǎn)量增加40%，但由于芯片價(jià)格下降近30%，致使產(chǎn)值增幅不及產(chǎn)量；
中游封裝：LED封裝環(huán)節總體發(fā)展平穩，產(chǎn)值達到615億元，隨著(zhù)部分企業(yè)大幅擴產(chǎn)，產(chǎn)能較2014年增加30%以上，加上前期產(chǎn)能的釋放，LED封裝器件產(chǎn)量整體增長(cháng)達50%，平均價(jià)格下降超過(guò)30%，拖累產(chǎn)值增長(cháng)僅為19%；
下游應用：LED應用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)規模達到3479億元，雖然受到價(jià)格不斷降低的影響，但仍然是產(chǎn)業(yè)鏈中增長(cháng)最快的環(huán)節，應用整體增長(cháng)率接近22%。其中LED通用照明仍然是市場(chǎng)發(fā)展的最主要推動(dòng)力，產(chǎn)值達1552億元，增長(cháng)率為32.5%，滲透率超過(guò)30%，占應用市場(chǎng)的比重也由2014年的41%，增加到2015年的45%。
二、市場(chǎng)滲透率：32%
2015年，全球加速淘汰白熾燈，LED已成為照明的主流光源，在繼道路、商業(yè)等公共照明井噴式增長(cháng)后，LED在家居照明領(lǐng)域進(jìn)入大規模應用，成為L(cháng)ED照明滲透率提升的主因，而室外照明受工程量下降影響增速放緩，汽車(chē)照明成為今年照明領(lǐng)域的增長(cháng)亮點(diǎn)。2015年，我國國內LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約60億只，國內銷(xiāo)量約28億只，LED照明產(chǎn)品國內市場(chǎng)份額(LED照明產(chǎn)品國內銷(xiāo)售數量/照明產(chǎn)品國內總銷(xiāo)售數量)達到32%，比2014年上升約15個(gè)百分點(diǎn)。
2015年我國國內LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約60億只，國內銷(xiāo)售量約28億只，國外銷(xiāo)量約為30億只?不可能的事，至少現在出口量還達不到。這也就是說(shuō)，目前國內企業(yè)生產(chǎn)的LED產(chǎn)品庫存還是不少。同時(shí)，60億只的產(chǎn)量去競爭28億只的銷(xiāo)量，明顯是競爭激烈，庫存富裕，中小型LED企業(yè)生存面臨挑戰。但是，面對2014年LED市場(chǎng)滲透率為16%左右，到今年的滲透率30%左右，其中不僅僅是LED推廣應用的成效顯著(zhù)，也一定程度上預示著(zhù)市場(chǎng)增長(cháng)潛力。
2015年，行業(yè)加速洗牌才剛剛開(kāi)始，2016年仍將繼續。并且，國內LED行業(yè)大者恒大趨勢明顯，LED不但節能更是以壽命長(cháng)著(zhù)稱(chēng)，未來(lái)在不斷推進(jìn)的光源替換中，將有大批企業(yè)退出，滲透率也意味著(zhù)競爭的殘酷程度，未來(lái)將更加激烈。
三、MOCVD設備：1400臺
2015年，我國半導體照明上游外延芯片環(huán)節M(mǎn)OCVD設備保有數量近1400臺，在上新機臺，淘汰落后的情況下，較2014年的1290臺增加110臺左右，所增加的新機臺設備基本是由資金實(shí)力較為雄厚的龍頭企業(yè)保有。
從設備數量來(lái)看，我國保有的MOCVD數量已經(jīng)占到全球總量的70%，而且設備進(jìn)一步向大企業(yè)集中，其中約5%的企業(yè)各自所擁有的設備數量超過(guò)100臺，其產(chǎn)能規模站到了金字塔的頂端，而且規模還將繼續擴大，另外約6%的企業(yè)各自所擁有的設備數量在50-100臺之間。與此同時(shí)，有44%的企業(yè)各自所擁有的設備數量在10臺以下，其中一部分因機臺落后，經(jīng)營(yíng)不善而成為“僵尸”企業(yè)，另有少數技術(shù)沉淀較好的企業(yè)成為被大企業(yè)并購的對象。綜上所述，我國半導體照明外延芯片環(huán)節的產(chǎn)業(yè)集中度有所提升。
全球70%的MOCVD設備在中國，而且設備進(jìn)一步向大企業(yè)集中。就按照設備數量來(lái)看，三安光電MOCVD機臺數量無(wú)疑是大陸芯片企業(yè)佼佼者，晶元光電也是中國寶島臺灣的一顆明珠。其余芯片企業(yè)也都在加緊擴張中，有的朝下游布局，有的橫向擴張。MOCVD設備作為L(cháng)ED產(chǎn)業(yè)鏈上游芯片企業(yè)專(zhuān)業(yè)制造設備，側面印證了中國是全球LED照明產(chǎn)業(yè)的重心和產(chǎn)銷(xiāo)基地。況且，中國芯片企業(yè)還在繼續擴張中，未來(lái)LED芯片企業(yè)不超過(guò)5五家，“僵尸”和“死尸”LED芯片企業(yè)將會(huì )陸續被媒體掛出。
2015年，半導體照明行業(yè)共發(fā)生46起重要的并購整合交易，其中披露的交易總金額近400億元人民幣，交易結果絕大多數是以取得控股權為目標，并購目的除了延伸產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現多元化發(fā)展，從渠道、品牌、專(zhuān)利、產(chǎn)能等多個(gè)方面考慮成為并購整合的出發(fā)點(diǎn)。2015年發(fā)生的并購案中有6起為跨國并購，其中金沙江等國內財團以33億美元聯(lián)合收購PhilipsLumileds80.1%股份成為2015年半導體照明領(lǐng)域的最大整合并購案，該交易雖尚未塵埃落定，但我國半導體照明企業(yè)深度參與國際競爭已崢嶸初現。
2015年是半導體照明行業(yè)加速洗牌的戰國時(shí)代，各大企業(yè)通過(guò)并購整合快速做大做強已經(jīng)成為格局調整和行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。與前幾年相比，2015年，LED行業(yè)出現的并購熱潮，不僅有橫向整合、縱向延伸，也有“跨界”融合，隨著(zhù)一批中小型企業(yè)的退出，2015年LED產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，具有技術(shù)優(yōu)勢和規模效應的龍頭企業(yè)在行業(yè)競爭中脫穎而出。
四、中國LED封裝價(jià)格變動(dòng)：市場(chǎng)景氣度回調，封裝價(jià)格降勢趨緩
2015年，各主流LED產(chǎn)品規格降幅(YoY)在20%-40%。其中2835價(jià)格下調幅度最大，0.2W同比降幅31%，0.5W產(chǎn)品同比降幅達到40%；而5630及3030產(chǎn)品的降幅則在20%左右。12月份短期的市場(chǎng)回暖，使得價(jià)格降勢有所趨緩。2835器件12月價(jià)格保持平穩，EMC3030器件價(jià)格小幅下調，中功率5630器件下降2.1%。整體來(lái)看，雖然四季度市場(chǎng)景氣度有所回調，但短期內仍然不能緩解中國封裝廠(chǎng)商產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，預計2016年價(jià)格仍將繼續下降。
五、LED相關(guān)項目：80項
延續2014年的良好發(fā)展勢頭，2015年我國半導體照明行業(yè)項目投資活躍，表現為以應用帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，區域分布出現由東南沿海向中東部地區轉移趨勢。2015年各地環(huán)保部門(mén)公布的處于環(huán)評階段的LED相關(guān)項目約80項，涉及LED產(chǎn)業(yè)鏈上中下游及相關(guān)材料配套領(lǐng)域，分布在全國17個(gè)省區。
2015年應用環(huán)節仍然是投資的熱點(diǎn)領(lǐng)域，投資項目數超過(guò)項目總數的49%，涉及產(chǎn)業(yè)配套的項目也達到項目總數的31%，而外延芯片和封裝項目數占比僅為8%和11%。一年來(lái)，雖然藍寶石襯底價(jià)格大幅下降，但是對藍寶石領(lǐng)域的投資仍然熱度不減，投資項目占到總項目數的20%，投資金額超過(guò)60億元人民幣。整體來(lái)看我國半導體照明領(lǐng)域的投資中上游較為集中，項目數少但投資金額較大，而下游應用則較為分散。表明中上游產(chǎn)業(yè)趨于集中式大型化發(fā)展，應用環(huán)節仍然是小而散的狀態(tài)，有必要通過(guò)進(jìn)一步整合提升集中度，增強競爭力。
LED照明產(chǎn)業(yè)競爭如此激烈，2015年各地環(huán)保部門(mén)公布的處于環(huán)評階段的LED相關(guān)項目約80項，其中投資LED項目排名前五的有：江蘇占25%，浙江17%，江西15%，廣東9%，安徽8%。既有的繼續擴張，沒(méi)有的繼續加碼，只要與LED相關(guān)的項目投資熱情不減。雖然產(chǎn)業(yè)競爭競爭激烈，但前景依然廣闊。
六、LED光效：150lm/W
2015年功率型白光LED光效在實(shí)驗室160lm/W的基礎上，已實(shí)現150lm/W的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)；具有自主知識產(chǎn)權的功率型硅基LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效超過(guò)140lm/W；GaN同質(zhì)襯底白光LED技術(shù)進(jìn)展顯著(zhù)，采用GaN/Al2O3復合襯底同質(zhì)外延技術(shù)制備的高亮度LED光效超過(guò)130lm/W；深紫外LED發(fā)光波長(cháng)293nm，在20mA電流下輸出功率達到4.8mW；此外，OLED器件制備技術(shù)接近國際先進(jìn)水平，在1000cd/m2亮度下，效率為99lm/W，顯色指數為85，壽命超過(guò)10000小時(shí)。
在追求高光效的同時(shí)，中國半導體照明關(guān)鍵技術(shù)與國際水平差距不斷縮小。2015年功率型白光LED光效在實(shí)驗室160lm/W的基礎上，已實(shí)現150lm/W的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。光效的提升，就意味著(zhù)更加節能。要做到高光效，要從產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節上解決相關(guān)的技術(shù)問(wèn)題，主要是提高內量子效率、外量子效率、封裝出光效率和燈具效率。功率型硅基LED芯片、GaN同質(zhì)襯底白光LED技術(shù)、采用GaN/Al2O3復合襯底同質(zhì)外延技術(shù)等技術(shù)給LED技術(shù)帶來(lái)新的可能。深紫外及OLED更為L(cháng)ED打開(kāi)更多發(fā)展方向。
七、藍光LED10Mbps雙向可見(jiàn)光通信模塊：6Mbps
在追求高光效的同時(shí)，2015年LED照明由替代應用向按需照明和超越照明邁進(jìn)。研制出了基于藍光LED的10Mbps雙向可見(jiàn)光通信模塊，3.5米傳輸距離下，平均傳輸速度達6Mbps。
技術(shù)的進(jìn)步也勢必會(huì )推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?；谒{光LED的10Mbps雙向可見(jiàn)光通信模塊的問(wèn)世，也一定程度上加速LED可見(jiàn)光通信的推廣與使用。光通信就是利用半導體照明的光線(xiàn)，也就是LED燈光線(xiàn)來(lái)實(shí)現“有光照就能上網(wǎng)”的新型高速數據傳輸技術(shù)。這種技術(shù)綠色低碳、可實(shí)現近乎零耗能通信，也可以有效避免無(wú)線(xiàn)電通信電磁信號泄露等弱點(diǎn)，快速構建抗干擾、抗截獲的安全信息空間。
在未來(lái)數十年內，信息的傳輸量將超出現有無(wú)線(xiàn)電頻譜的承載能力，由此可見(jiàn)光通信技術(shù)可有效突破無(wú)線(xiàn)電頻譜資源嚴重匱乏的困局，是具有廣闊應用前景的下一代無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)之一，也可以形成萬(wàn)億級年產(chǎn)值的戰略性新興產(chǎn)業(yè)。有數據預測，到2018年，半導體照明普及率將會(huì )達到80%，與此同時(shí)，可見(jiàn)光通信的發(fā)展將會(huì )隨之更加迅速?？梢哉f(shuō)，隨著(zhù)光通信普及進(jìn)程的推進(jìn)，可見(jiàn)光通信技術(shù)將站在LED這個(gè)巨人的肩膀上。
八、上市公司營(yíng)收：309.6億元
根據上市公司財報，2015年前三季度，A股24家主營(yíng)業(yè)務(wù)為L(cháng)ED的上市公司營(yíng)業(yè)收入總額為309.6億元，較2014年同比增長(cháng)21.98%，LED板塊營(yíng)收增速遠高于申萬(wàn)28個(gè)一級分類(lèi)板塊，同時(shí)高于整體A股24.47個(gè)百分點(diǎn)；累計實(shí)現利潤總額44.1億元，同比上升25%，略高于收入的增長(cháng)速度，持續多年的“增收不增利”現象有所緩解。但從增速看，受整體經(jīng)濟環(huán)境影響，LED板塊上市公司的增速較去年有所放緩，2015年上半年營(yíng)收增速降至18.44%，為自2012年以來(lái)最低點(diǎn)。需求增長(cháng)放緩，供給產(chǎn)能較多，積累釋放較快，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品均陷入價(jià)格競爭。
2015年企業(yè)發(fā)展強者越強，資源繼續向大中型實(shí)力企業(yè)集中，從事低端產(chǎn)品制造的小企業(yè)生存困難，表現出較為明顯的兩極分化，特別是下游應用企業(yè)競爭異常激烈，倒閉破產(chǎn)頻繁。同時(shí)，由于上下游環(huán)節擠壓，使企業(yè)業(yè)務(wù)及利潤空間繼續縮小。不過(guò)A股上市LED大廠(chǎng)企業(yè)盈利能力較強，規?；瘍?yōu)勢相對明顯，持續多年的“增收不增利”現象有所緩解。上市公司永遠都是業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)，并且A股24家主營(yíng)業(yè)務(wù)為L(cháng)ED的上市公司近年來(lái)動(dòng)作不斷，大者恒大的局面也日漸形成，未來(lái)產(chǎn)業(yè)格局中A股市場(chǎng)LED企業(yè)將勝者出線(xiàn)。
九、利潤率：11.8%
2015年前三季度，LED上市企業(yè)的整體利潤率也繼續下降，24家LED上市企業(yè)的銷(xiāo)售利潤率僅為11.8%，較去年同期下降了0.4個(gè)百分點(diǎn)。2015年企業(yè)發(fā)展強者越強，資源繼續向大中型實(shí)力企業(yè)集中，從事低端產(chǎn)品制造的小企業(yè)生存困難，表現出較為明顯的兩極分化，特別是下游應用企業(yè)競爭異常激烈，倒閉破產(chǎn)頻繁。同時(shí)，由于上下游環(huán)節擠壓，使企業(yè)業(yè)務(wù)及利潤空間繼續縮小。就封裝上市企業(yè)而言，近三年平均營(yíng)業(yè)利潤率已從超過(guò)15%降至9%左右。
整體來(lái)看，2015年在整體市場(chǎng)環(huán)境不利，價(jià)格競爭白熱化的狀況下，企業(yè)盈利能力均有所下滑，其中受產(chǎn)能影響上游整體利潤率下滑最明顯。
十、出口：120億美元
因外部需求疲軟，2015年我國LED照明產(chǎn)品出口在2014年的高速增長(cháng)后增速趨于平緩。其中，2015年前10個(gè)月，我國LED照明產(chǎn)品累計出口金額近88億美元，較2014年同期增長(cháng)9.7%。預計2015年全年出口金額將達到120億美元，較2014年增長(cháng)10%以上。
2015年，歐盟、美國、日本、東盟國家、金磚國家以及中東國家是我國LED照明產(chǎn)品出口的主要市場(chǎng)，但市場(chǎng)冷熱不均，增長(cháng)情況各異。中東地區市場(chǎng)快速興起；美國市場(chǎng)繼續保持50%的高速增長(cháng)，市場(chǎng)份額較2014年同期擴大11.1個(gè)百分點(diǎn)；歐盟增速趨于平緩，為7.8%；東南亞大幅增長(cháng)40.8%，成為出口新大陸。與此同時(shí)，俄羅斯市場(chǎng)嚴重下滑；金磚國家市場(chǎng)份額由2014年同期的10%縮小到8%；對日本出口額大幅下降，出口占比為4.9%，較2014年同期下降了16.8個(gè)百分點(diǎn)。
2015年是在LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵年，2016年是產(chǎn)業(yè)的最“變態(tài)”的一年，因為要在新常態(tài)下，尋求新的產(chǎn)業(yè)變革！不在新常態(tài)下變革，就在新常態(tài)下變態(tài)！
從1數到10我們來(lái)總結2015年的LED照明產(chǎn)業(yè)
一、LED inside：產(chǎn)業(yè)規模4245億2016年需展望
LED inside預估2015年全球高亮度LED市場(chǎng)產(chǎn)值達145.2億美元，年成長(cháng)僅2%。盡管LED使用數量在照明需求帶動(dòng)下持續成長(cháng)，但效率提升使LED使用顆數減少、加上跌價(jià)壓力仍在，因此展望未來(lái)五年，LED產(chǎn)業(yè)的年復合成長(cháng)率將不容易出現如過(guò)去10%以上的成長(cháng)幅度，產(chǎn)業(yè)成長(cháng)將趨緩。而從LED的供給面來(lái)觀(guān)察，由于過(guò)去中國在地方政府的財政補貼下，LED產(chǎn)業(yè)的過(guò)度投資導致市場(chǎng)供需失衡。再加上未來(lái)LED市場(chǎng)需求趨于飽和，短期內又難以見(jiàn)到殺手級的應用能夠去化剩余產(chǎn)能。短期內供需缺口看起來(lái)不容易解決。因此各家LED廠(chǎng)商紛紛尋求縮編規模，重新定位，甚至出售來(lái)尋求生存的空間。
而未來(lái)LED產(chǎn)業(yè)仍充滿(mǎn)相當多的不確定因素，包括中國政策的轉向，歐司朗與飛利浦集團的出售案都會(huì )對于未來(lái)LED產(chǎn)業(yè)變化造成重大影響。2015年，我國半導體照明產(chǎn)業(yè)整體規模達到4245億元人民幣，較2014年增長(cháng)21%，與過(guò)去10年年均超過(guò)30%的增長(cháng)率相比，增速明顯下降。
上游芯片：2015年，我國LED外延芯片環(huán)節產(chǎn)值約151億元，較2014年增長(cháng)約10%，由于MOCVD設備數量的增加和產(chǎn)能利用率有所提高，外延片產(chǎn)量較2014年增加31%，芯片產(chǎn)量增加40%，但由于芯片價(jià)格下降近30%，致使產(chǎn)值增幅不及產(chǎn)量；
中游封裝：LED封裝環(huán)節總體發(fā)展平穩，產(chǎn)值達到615億元，隨著(zhù)部分企業(yè)大幅擴產(chǎn)，產(chǎn)能較2014年增加30%以上，加上前期產(chǎn)能的釋放，LED封裝器件產(chǎn)量整體增長(cháng)達50%，平均價(jià)格下降超過(guò)30%，拖累產(chǎn)值增長(cháng)僅為19%；
下游應用：LED應用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)規模達到3479億元，雖然受到價(jià)格不斷降低的影響，但仍然是產(chǎn)業(yè)鏈中增長(cháng)最快的環(huán)節，應用整體增長(cháng)率接近22%。其中LED通用照明仍然是市場(chǎng)發(fā)展的最主要推動(dòng)力，產(chǎn)值達1552億元，增長(cháng)率為32.5%，滲透率超過(guò)30%，占應用市場(chǎng)的比重也由2014年的41%，增加到2015年的45%。
二、市場(chǎng)滲透率：32%
2015年，全球加速淘汰白熾燈，LED已成為照明的主流光源，在繼道路、商業(yè)等公共照明井噴式增長(cháng)后，LED在家居照明領(lǐng)域進(jìn)入大規模應用，成為L(cháng)ED照明滲透率提升的主因，而室外照明受工程量下降影響增速放緩，汽車(chē)照明成為今年照明領(lǐng)域的增長(cháng)亮點(diǎn)。2015年，我國國內LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約60億只，國內銷(xiāo)量約28億只，LED照明產(chǎn)品國內市場(chǎng)份額(LED照明產(chǎn)品國內銷(xiāo)售數量/照明產(chǎn)品國內總銷(xiāo)售數量)達到32%，比2014年上升約15個(gè)百分點(diǎn)。
2015年我國國內LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約60億只，國內銷(xiāo)售量約28億只，國外銷(xiāo)量約為30億只?不可能的事，至少現在出口量還達不到。這也就是說(shuō)，目前國內企業(yè)生產(chǎn)的LED產(chǎn)品庫存還是不少。同時(shí)，60億只的產(chǎn)量去競爭28億只的銷(xiāo)量，明顯是競爭激烈，庫存富裕，中小型LED企業(yè)生存面臨挑戰。但是，面對2014年LED市場(chǎng)滲透率為16%左右，到今年的滲透率30%左右，其中不僅僅是LED推廣應用的成效顯著(zhù)，也一定程度上預示著(zhù)市場(chǎng)增長(cháng)潛力。
2015年，行業(yè)加速洗牌才剛剛開(kāi)始，2016年仍將繼續。并且，國內LED行業(yè)大者恒大趨勢明顯，LED不但節能更是以壽命長(cháng)著(zhù)稱(chēng)，未來(lái)在不斷推進(jìn)的光源替換中，將有大批企業(yè)退出，滲透率也意味著(zhù)競爭的殘酷程度，未來(lái)將更加激烈。
三、MOCVD設備：1400臺
2015年，我國半導體照明上游外延芯片環(huán)節M(mǎn)OCVD設備保有數量近1400臺，在上新機臺，淘汰落后的情況下，較2014年的1290臺增加110臺左右，所增加的新機臺設備基本是由資金實(shí)力較為雄厚的龍頭企業(yè)保有。
從設備數量來(lái)看，我國保有的MOCVD數量已經(jīng)占到全球總量的70%，而且設備進(jìn)一步向大企業(yè)集中，其中約5%的企業(yè)各自所擁有的設備數量超過(guò)100臺，其產(chǎn)能規模站到了金字塔的頂端，而且規模還將繼續擴大，另外約6%的企業(yè)各自所擁有的設備數量在50-100臺之間。與此同時(shí)，有44%的企業(yè)各自所擁有的設備數量在10臺以下，其中一部分因機臺落后，經(jīng)營(yíng)不善而成為“僵尸”企業(yè)，另有少數技術(shù)沉淀較好的企業(yè)成為被大企業(yè)并購的對象。綜上所述，我國半導體照明外延芯片環(huán)節的產(chǎn)業(yè)集中度有所提升。
全球70%的MOCVD設備在中國，而且設備進(jìn)一步向大企業(yè)集中。就按照設備數量來(lái)看，三安光電MOCVD機臺數量無(wú)疑是大陸芯片企業(yè)佼佼者，晶元光電也是中國寶島臺灣的一顆明珠。其余芯片企業(yè)也都在加緊擴張中，有的朝下游布局，有的橫向擴張。MOCVD設備作為L(cháng)ED產(chǎn)業(yè)鏈上游芯片企業(yè)專(zhuān)業(yè)制造設備，側面印證了中國是全球LED照明產(chǎn)業(yè)的重心和產(chǎn)銷(xiāo)基地。況且，中國芯片企業(yè)還在繼續擴張中，未來(lái)LED芯片企業(yè)不超過(guò)5五家，“僵尸”和“死尸”LED芯片企業(yè)將會(huì )陸續被媒體掛出。
2015年，半導體照明行業(yè)共發(fā)生46起重要的并購整合交易，其中披露的交易總金額近400億元人民幣，交易結果絕大多數是以取得控股權為目標，并購目的除了延伸產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現多元化發(fā)展，從渠道、品牌、專(zhuān)利、產(chǎn)能等多個(gè)方面考慮成為并購整合的出發(fā)點(diǎn)。2015年發(fā)生的并購案中有6起為跨國并購，其中金沙江等國內財團以33億美元聯(lián)合收購PhilipsLumileds80.1%股份成為2015年半導體照明領(lǐng)域的最大整合并購案，該交易雖尚未塵埃落定，但我國半導體照明企業(yè)深度參與國際競爭已崢嶸初現。
2015年是半導體照明行業(yè)加速洗牌的戰國時(shí)代，各大企業(yè)通過(guò)并購整合快速做大做強已經(jīng)成為格局調整和行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。與前幾年相比，2015年，LED行業(yè)出現的并購熱潮，不僅有橫向整合、縱向延伸，也有“跨界”融合，隨著(zhù)一批中小型企業(yè)的退出，2015年LED產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，具有技術(shù)優(yōu)勢和規模效應的龍頭企業(yè)在行業(yè)競爭中脫穎而出。
四、中國LED封裝價(jià)格變動(dòng)：市場(chǎng)景氣度回調，封裝價(jià)格降勢趨緩
2015年，各主流LED產(chǎn)品規格降幅(YoY)在20%-40%。其中2835價(jià)格下調幅度最大，0.2W同比降幅31%，0.5W產(chǎn)品同比降幅達到40%；而5630及3030產(chǎn)品的降幅則在20%左右。12月份短期的市場(chǎng)回暖，使得價(jià)格降勢有所趨緩。2835器件12月價(jià)格保持平穩，EMC3030器件價(jià)格小幅下調，中功率5630器件下降2.1%。整體來(lái)看，雖然四季度市場(chǎng)景氣度有所回調，但短期內仍然不能緩解中國封裝廠(chǎng)商產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，預計2016年價(jià)格仍將繼續下降。
五、LED相關(guān)項目：80項
延續2014年的良好發(fā)展勢頭，2015年我國半導體照明行業(yè)項目投資活躍，表現為以應用帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，區域分布出現由東南沿海向中東部地區轉移趨勢。2015年各地環(huán)保部門(mén)公布的處于環(huán)評階段的LED相關(guān)項目約80項，涉及LED產(chǎn)業(yè)鏈上中下游及相關(guān)材料配套領(lǐng)域，分布在全國17個(gè)省區。
2015年應用環(huán)節仍然是投資的熱點(diǎn)領(lǐng)域，投資項目數超過(guò)項目總數的49%，涉及產(chǎn)業(yè)配套的項目也達到項目總數的31%，而外延芯片和封裝項目數占比僅為8%和11%。一年來(lái)，雖然藍寶石襯底價(jià)格大幅下降，但是對藍寶石領(lǐng)域的投資仍然熱度不減，投資項目占到總項目數的20%，投資金額超過(guò)60億元人民幣。整體來(lái)看我國半導體照明領(lǐng)域的投資中上游較為集中，項目數少但投資金額較大，而下游應用則較為分散。表明中上游產(chǎn)業(yè)趨于集中式大型化發(fā)展，應用環(huán)節仍然是小而散的狀態(tài)，有必要通過(guò)進(jìn)一步整合提升集中度，增強競爭力。
LED照明產(chǎn)業(yè)競爭如此激烈，2015年各地環(huán)保部門(mén)公布的處于環(huán)評階段的LED相關(guān)項目約80項，其中投資LED項目排名前五的有：江蘇占25%，浙江17%，江西15%，廣東9%，安徽8%。既有的繼續擴張，沒(méi)有的繼續加碼，只要與LED相關(guān)的項目投資熱情不減。雖然產(chǎn)業(yè)競爭競爭激烈，但前景依然廣闊。
六、LED光效：150lm/W
2015年功率型白光LED光效在實(shí)驗室160lm/W的基礎上，已實(shí)現150lm/W的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)；具有自主知識產(chǎn)權的功率型硅基LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效超過(guò)140lm/W；GaN同質(zhì)襯底白光LED技術(shù)進(jìn)展顯著(zhù)，采用GaN/Al2O3復合襯底同質(zhì)外延技術(shù)制備的高亮度LED光效超過(guò)130lm/W；深紫外LED發(fā)光波長(cháng)293nm，在20mA電流下輸出功率達到4.8mW；此外，OLED器件制備技術(shù)接近國際先進(jìn)水平，在1000cd/m2亮度下，效率為99lm/W，顯色指數為85，壽命超過(guò)10000小時(shí)。
在追求高光效的同時(shí)，中國半導體照明關(guān)鍵技術(shù)與國際水平差距不斷縮小。2015年功率型白光LED光效在實(shí)驗室160lm/W的基礎上，已實(shí)現150lm/W的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。光效的提升，就意味著(zhù)更加節能。要做到高光效，要從產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節上解決相關(guān)的技術(shù)問(wèn)題，主要是提高內量子效率、外量子效率、封裝出光效率和燈具效率。功率型硅基LED芯片、GaN同質(zhì)襯底白光LED技術(shù)、采用GaN/Al2O3復合襯底同質(zhì)外延技術(shù)等技術(shù)給LED技術(shù)帶來(lái)新的可能。深紫外及OLED更為L(cháng)ED打開(kāi)更多發(fā)展方向。
七、藍光LED10Mbps雙向可見(jiàn)光通信模塊：6Mbps
在追求高光效的同時(shí)，2015年LED照明由替代應用向按需照明和超越照明邁進(jìn)。研制出了基于藍光LED的10Mbps雙向可見(jiàn)光通信模塊，3.5米傳輸距離下，平均傳輸速度達6Mbps。
技術(shù)的進(jìn)步也勢必會(huì )推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?；谒{光LED的10Mbps雙向可見(jiàn)光通信模塊的問(wèn)世，也一定程度上加速LED可見(jiàn)光通信的推廣與使用。光通信就是利用半導體照明的光線(xiàn)，也就是LED燈光線(xiàn)來(lái)實(shí)現“有光照就能上網(wǎng)”的新型高速數據傳輸技術(shù)。這種技術(shù)綠色低碳、可實(shí)現近乎零耗能通信，也可以有效避免無(wú)線(xiàn)電通信電磁信號泄露等弱點(diǎn)，快速構建抗干擾、抗截獲的安全信息空間。
在未來(lái)數十年內，信息的傳輸量將超出現有無(wú)線(xiàn)電頻譜的承載能力，由此可見(jiàn)光通信技術(shù)可有效突破無(wú)線(xiàn)電頻譜資源嚴重匱乏的困局，是具有廣闊應用前景的下一代無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)之一，也可以形成萬(wàn)億級年產(chǎn)值的戰略性新興產(chǎn)業(yè)。有數據預測，到2018年，半導體照明普及率將會(huì )達到80%，與此同時(shí)，可見(jiàn)光通信的發(fā)展將會(huì )隨之更加迅速?？梢哉f(shuō)，隨著(zhù)光通信普及進(jìn)程的推進(jìn)，可見(jiàn)光通信技術(shù)將站在LED這個(gè)巨人的肩膀上。
八、上市公司營(yíng)收：309.6億元
根據上市公司財報，2015年前三季度，A股24家主營(yíng)業(yè)務(wù)為L(cháng)ED的上市公司營(yíng)業(yè)收入總額為309.6億元，較2014年同比增長(cháng)21.98%，LED板塊營(yíng)收增速遠高于申萬(wàn)28個(gè)一級分類(lèi)板塊，同時(shí)高于整體A股24.47個(gè)百分點(diǎn)；累計實(shí)現利潤總額44.1億元，同比上升25%，略高于收入的增長(cháng)速度，持續多年的“增收不增利”現象有所緩解。但從增速看，受整體經(jīng)濟環(huán)境影響，LED板塊上市公司的增速較去年有所放緩，2015年上半年營(yíng)收增速降至18.44%，為自2012年以來(lái)最低點(diǎn)。需求增長(cháng)放緩，供給產(chǎn)能較多，積累釋放較快，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品均陷入價(jià)格競爭。
2015年企業(yè)發(fā)展強者越強，資源繼續向大中型實(shí)力企業(yè)集中，從事低端產(chǎn)品制造的小企業(yè)生存困難，表現出較為明顯的兩極分化，特別是下游應用企業(yè)競爭異常激烈，倒閉破產(chǎn)頻繁。同時(shí)，由于上下游環(huán)節擠壓，使企業(yè)業(yè)務(wù)及利潤空間繼續縮小。不過(guò)A股上市LED大廠(chǎng)企業(yè)盈利能力較強，規?；瘍?yōu)勢相對明顯，持續多年的“增收不增利”現象有所緩解。上市公司永遠都是業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)，并且A股24家主營(yíng)業(yè)務(wù)為L(cháng)ED的上市公司近年來(lái)動(dòng)作不斷，大者恒大的局面也日漸形成，未來(lái)產(chǎn)業(yè)格局中A股市場(chǎng)LED企業(yè)將勝者出線(xiàn)。
九、利潤率：11.8%
2015年前三季度，LED上市企業(yè)的整體利潤率也繼續下降，24家LED上市企業(yè)的銷(xiāo)售利潤率僅為11.8%，較去年同期下降了0.4個(gè)百分點(diǎn)。2015年企業(yè)發(fā)展強者越強，資源繼續向大中型實(shí)力企業(yè)集中，從事低端產(chǎn)品制造的小企業(yè)生存困難，表現出較為明顯的兩極分化，特別是下游應用企業(yè)競爭異常激烈，倒閉破產(chǎn)頻繁。同時(shí)，由于上下游環(huán)節擠壓，使企業(yè)業(yè)務(wù)及利潤空間繼續縮小。就封裝上市企業(yè)而言，近三年平均營(yíng)業(yè)利潤率已從超過(guò)15%降至9%左右。
整體來(lái)看，2015年在整體市場(chǎng)環(huán)境不利，價(jià)格競爭白熱化的狀況下，企業(yè)盈利能力均有所下滑，其中受產(chǎn)能影響上游整體利潤率下滑最明顯。
十、出口：120億美元
因外部需求疲軟，2015年我國LED照明產(chǎn)品出口在2014年的高速增長(cháng)后增速趨于平緩。其中，2015年前10個(gè)月，我國LED照明產(chǎn)品累計出口金額近88億美元，較2014年同期增長(cháng)9.7%。預計2015年全年出口金額將達到120億美元，較2014年增長(cháng)10%以上。
2015年，歐盟、美國、日本、東盟國家、金磚國家以及中東國家是我國LED照明產(chǎn)品出口的主要市場(chǎng)，但市場(chǎng)冷熱不均，增長(cháng)情況各異。中東地區市場(chǎng)快速興起；美國市場(chǎng)繼續保持50%的高速增長(cháng)，市場(chǎng)份額較2014年同期擴大11.1個(gè)百分點(diǎn)；歐盟增速趨于平緩，為7.8%；東南亞大幅增長(cháng)40.8%，成為出口新大陸。與此同時(shí)，俄羅斯市場(chǎng)嚴重下滑；金磚國家市場(chǎng)份額由2014年同期的10%縮小到8%；對日本出口額大幅下降，出口占比為4.9%，較2014年同期下降了16.8個(gè)百分點(diǎn)。
2015年是在LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵年，2016年是產(chǎn)業(yè)的最“變態(tài)”的一年，因為要在新常態(tài)下，尋求新的產(chǎn)業(yè)變革！不在新常態(tài)下變革，就在新常態(tài)下變態(tài)！
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